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在美国人忙着拆日本人的家的同时，朝鲜半岛上日本陆军朝鲜军和撤退到半岛上的关东军残部正和南下的俄军厮杀中。
朝鲜军在接到日本陆军参谋本部发来的“各部当独自判断情势，为皇国兴亡而战”的电报后，就决定放弃朝鲜半岛北部，在拥有原明帝国屯驻军修筑的要塞的京畿道组织防御。
关东军在撤退的过程中损失了大部分重装备，包括几乎所有的魔导装甲配件与维护用的耗材，战姬们驾驶着退下来的装甲也都残破不堪，战斗力堪忧。
但朝鲜军由于撤退得早，装备和战斗力都保存得相对完好，在加上俄军错误的判断了形势，结果在京畿道周边的几场战斗，日本人竟然还真的挡住了俄军的前锋。
俄国这个时候已经在考虑和美国人抢日本岛的事情了，所以两名为俄军创造最初那势如破竹的势头的神姬都下场休息，准备应对第二阶段和美国人的对峙，因此投入攻击的只是常规部队和战姬部队。
俄军指挥先锋部队的将军米哈伊洛维奇认为日本人已经完全溃败，日军残存的力量已经不足为惧，便命令部队大踏步的向前推进，甚至没有留出足够的时间让战姬部队休整和补给，战姬们的后勤保障联队被甩在进攻部队后方四十多公里的地方。
结果米哈伊洛维奇在严阵以待的日军部队面前碰得头破血流，参与攻击作战的俄军战姬战损率高达百分之五十。
战斗结束后，担任方面军总指挥的神姬娜塔莉娅直接签署死刑命令，将米哈伊洛维奇就地枪决。
接替米哈伊洛维奇指挥方面军南进兵团的是娜塔莉娅的老师，老将康斯坦丁?康斯坦丁诺维奇?罗科索夫斯基。
这个时空的罗科索夫斯基是阿列克谢?阿列克谢耶维奇?布鲁西洛夫的得意门生。林有德原来的时空，布鲁西洛夫可以说是整个一战中，唯一可以被称为名将的俄国人；而在这个时空，他的表现又比上个时空要亮眼许多，他和沙皇座下被称为妖姬的神姬阿克希尼亚?拉斯普廷联手胖揍茜茜的爷爷康拉德，并且发动了声势浩大的1916年秋季攻势，迫使当时担任德军总参谋长的法金汉从西线抽调部队支援东线，缓解了西线法军和英军的压力，使得法金汉压迫法军让法国人流光血液的作战计划近乎流产。
罗科索夫斯基一上任，就让前锋部队停止前进，就地重新编组和补给，等待后方的部队。与此同时他在使用飞机详细侦察过日军防守状况后，果断做出日军防区东部的江原道的防御十分薄弱的判断，进而制定了部分部队包围牵制京畿道日军，同时南进兵团分出部分力量从江原道突破的作战方案。
就在美国神姬和日本神姬在东京上空激战的同一天，大批俄军开始向江原道进攻，虽然江原道大部分是山地，而且交通建设十分落后，基本没有高级的公路，但罗科索夫斯基投入的俄军部队也大部分都是泥腿子，需要依靠车辆和铁路保证后勤的战姬部队在最初的突破完成之后，就和部分护卫部队一起原地驻防等待整补，俄军的步兵和骑兵则源源不断的从突破口翻山越岭奔向釜山。
动用没有战姬保护的步兵部队单独攻击是非常危险的，遇到敌人战姬就会遭受巨大的伤亡，但罗科索夫斯基认定日本人的釜山守备部队会龟缩在防御圈内——日本不会想到俄国人竟然在没有战姬协同的情况下贸然推进。
罗科索夫斯基这次完全赌对了。
他的行动大大出乎日本人的预料，本来日军将领认为俄军一定会夺取京畿道的铁路枢纽，然后才会继续推进，没想到俄军竟然对江原道下手了。
面对这个意料之外的状况，日军指挥系统内部产生了巨大的分歧，一部分军官认为应该继续坚守京畿道，从江原道突破的俄军肯定缺乏足够的重装备，不可能攻破釜山周围的防御。
另一部分军官则认为，俄军主力已经向着釜山去了，随时可能占领釜山港，而京畿道周围的俄军只是少量牵制部队因此坚定的认为朝鲜军应该主动出击，将突入半岛南部的俄军和后方的联系切断。
漫无目的的争吵为俄军赢得了整整一天的时间，最后日本陆军朝鲜军司令川岛义之拍板，决定出动精锐部队，向东突破俄军的防御线，袭击俄军攻击集群的后方。
朝鲜军又用了一天多的时间进行准备，当他们于佛晓时间开始炮击俄军阵地的时候，俄军早已严阵以待。
在接到日军开始攻击的消息后，罗科索夫斯基向正在亲自督战旅顺要塞围攻战的娜塔莉娅?康斯坦丁诺夫娜发电报说：“朝鲜半岛局势基本尘埃落定，剩下的就是和扬基佬抢时间了。”
而事实证明这次进攻对日军来说果然是一次灾难，以逸待劳的俄军部队轻而易举的就挫败了日军的攻击，并且在第二天转入反击。
由于组织进攻，日军原本层次分明固若金汤的防御圈出现了漏洞，而罗科索夫斯基则活用从他老师那里学来的战术，他让部队在整个战线上发动试探性攻击，仔细判断日军防御力量的强弱，找到薄弱环节之后大批部队一拥而上。
京畿道防御圈被撕开，俄军部队向着朝鲜军司令部高歌猛进。
与此同时，海面上美国人的舰队正离开已经被炸成一片火海的大阪湾，浩浩荡荡的突入濑户内海。
与此同时，满载美国海军陆战队的运输船队已经离开威克岛的警戒范围，向着日本列岛开来。
不过这个时候，美国人面临一个严峻的问题：日本舰队主力到底去哪儿了？
一开始美国人认为日本人是准备在东京湾外海和美国舰队决战，后来美国人认为日本人是准备南下狙击从菲律宾出发的负责输送美国陆军的运输船队，就紧急命令运输船队就近避入台湾海峡，躲进明帝国战姬的海岸防御圈内，同时让海军陆战队从夏威夷启程。这条路上有威克岛作为警戒点提供空中警戒，安全性比菲律宾北上要高得多。
但奇怪的是，日本舰队就像蒸发了一样，连着好多天音信全无。
美国人出动了所有可以出动的搜索力量，就连在美国本土西海岸的巡逻机队都倾巢而出，寻找这支失踪的日本舰队。
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1934年11月7日，美国瓦胡岛第11水上巡逻机联队的机长乔恩?蔡司上尉正驾驶着自己那架代号玛丽13的水上飞机，他的副驾驶兼瞭望手艾迪中尉正坐在他旁边的副驾驶座位上，用望远镜观察着海面。
蔡司驾驶的并非大名鼎鼎的pby卡特琳娜水上飞机，这种另一个时空的二战中大放异彩的水上机现在还没有被开发出来。
早上八点多，艾迪中尉忽然拍了拍蔡司上尉的胳膊，说：“嘿，乔，我看这边没什么动静，我们是不是降低到云层下面去看一看？”
此时玛丽13号正沿着云际线飞行，蔡司这一侧的视野几乎都被云层挡住了。
面对艾迪的提案，蔡司拿起挂在自己这一侧的驾驶舱舱壁上的飞行任务简报，瞄了眼上面的天气预测。
“云层下面可能在下大雨……”
“现在用眼睛看都能知道云层下面在下大雨，”艾迪不以为然的耸了耸肩，“可这有什么关系，我们应该下去看一眼，不是吗？毕竟我们拿着海军的工资和紧贴。”
“好吧好吧，我们下去看一眼。”说着蔡司轻推操纵杆，同时用内线对机身内部执勤的组员通报道，“我们将要进入云层下方的大雨中，伙计们，做好淋雨的心理准备吧。”
玛丽13号的驾驶舱确实算是全封闭式，只要关上换气窗就能保证不淋雨，但机身部分由于设置了机枪位，并不能保证密封，一点进入雨幕守在机枪位旁边的伙计就要淋雨了。
蔡司刚说完，内线里就传来伙计们的抱怨，而他毫不犹豫的把抱怨的矛头引向旁边的艾迪：“这是艾迪的主意，任务结束之后你们可以找他敲诈一顿晚餐什么的。”
“我只是提建议，你也同意了。另外，雨幕有利于我们隐蔽，让我们不会在遇到敌人舰队的瞬间就被那些美丽的小姐姐射成烧鸡。”
“算了吧艾迪，”内线里传来尾部机枪手的声音，“这里是太平洋的中央，离瓦胡岛就四百海里了，日本人的舰队根本没有足够的油开到这么远的地方来。他们要到这里来，就必须先占领一个岛进行补给……”
“或者他们可以只走单程。”艾迪反驳道，“谁知道这帮孤注一掷的家伙会做出什么事情来，也许他们会把战列舰冲上冲上瓦胡岛的浅滩，然后让船员下船像步兵一样作战。”
内线瞬间就被爽朗的笑声淹没，整个飞机里都洋溢着欢乐的气氛——不过这气氛瞬间就被涌入机身大雨给赶走了。
“艾迪，今晚你的钱包完蛋了，该死！”
就在这时候，一发炮弹在玛丽13号不远处的空中炸开。
“沃特发？”蔡司上尉咒骂道。
艾迪惊呼：“我们被攻击了！我们被攻击了！”
“闭嘴，我知道！”蔡司上尉使劲往后拉操纵杆，玛丽十三号拉高机头，拼命的向着云层冲去。
高射炮的炮弹接二连三的在玛丽十三号周围爆炸。
蔡司上尉拿出机长的威严，对着内线大叫：“向瓦胡岛发报，我们在瓦胡岛西北四百海里的地方遭到攻击，坐标是海军方格……”
这时候玛丽十三号猛的抖动了一下，内线里有人高呼：“托马被打中了！”
托马是玛丽十三号的无线电员。
“那他妈的还有谁会操作无线电吗？”
“我。”艾迪说。
“那你他妈还不滚过去？”蔡司扭头就对自己的搭档怒吼。