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却说那悟空和杨戬变作法天象地的模样，一场大战，斗了五六十回合，胜负未分，俱都向对方钦佩不已。
但虽有龙女、杨婵的防护，随着两人的法力不断积蓄，天地仍有崩裂之兆。半晌后，杨戬怕误事，便道了声：“我看你也是出身道门，神通武艺非同小可，却不知可会变化之术？”
猴王闻言，心照不宣，道：“如此，俺俩再来比试一番变化法术！”
言罢，就收了法象，把金箍棒捏做绣花针，藏在耳内，摇身一变，变作个麻雀儿，须臾闪过光影，飞在树梢头钉住。
杨戬圆睁凤目观看，即发现了悟空的踪迹，也收了法象，撇了神锋，卸下弹弓，摇身一变，变作个饿鹰儿，抖开翅，飞将去扑打。
那猴王落在地上，化作了一只孤狼。反去咬那饿鹰，杨戬便化为一只吊睛白额虎，过去扑食那苍狼。
悟空忙一闪身，又将身按下，入涧中，变作一个青鱼，淬入水内。二郎就招收化了一张大渔网，去网那青鱼。
这一番比拼变化之术，与方才那法天象地浑然不同，并没有引发惊天的声势，但其中的神奇乐趣，道行比拼，倒是令人感觉更加耳目新奇。
龙女和杨婵都收了法力，在远处观战，啧啧称奇。俱觉得二人当真是棋逢对手，将遇良才！
一番比斗之后，悟空趁着机会，滚下山崖，伏在那里又变，变了一座土地庙儿，大张着口，似个庙门，牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂。只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。
杨戬赶到崖下，不见猴王，只有一间小庙，睁开凤眼，神光攒射，仔细看之，见旗竿立在后面，笑道：“哪有庙宇把旗竿竖在后面的，猴子，你的尾巴露出来了。等我掣拳先捣窗棂，后踢门扇，捣毁你这庙宇。”
言罢，把身形一变，化作了一个樵夫，拿着斧头就要上前。
悟空听了，心中一惊，那庙宇口吐人言道：“好狠，好狠！门扇是我牙齿，窗棂是我眼睛。若打了牙，捣了眼，如何是好？”摇身一变，现回了原形。
杨戬见状，道：“猴子，你可认输了？”
悟空道：“小圣好厉害的变化之术，俺佩服，佩服，尤其仗着你那神眼，看破幻化，让人无处躲藏。但若说认输，却还不够。”
杨戬道：“此话何意？”
悟空道：“神眼，俺也有，二郎且看！”他旋即目运金光，当即双眼有两道光彩照射了出来，照在杨戬身上。杨戬竟发现自己在那金光之下，身形顿复，回归了本来模样。
他解开变化之术，道：“好猴子，你这眼睛也厉害得很，不在我这心眼之下。我二人都有六通，看来这变化之术，却也不分伯仲。”
悟空道：“非也。俺这变化之术，还没有使出真正的全力呢。”
杨戬道：“世间变化，不过天地人神鬼，蠃鳞毛羽昆，你还能变出什么来？”
悟空站起身，把身躯一纵，道：“小圣，你看好了。俺这变化之术，跳出三界外，不在五行中。便是六通，也无法看破也！”
言罢，当即在半空展翅，陡然化作了一只金翅大鹏雕，双翅一振，直飞了九万里遥远。
那杨戬一惊，急睁凤眼，虽看到了猴王的所在，却看不破那变化之术，只知道是一只金雕，浑身佛光闪耀，彷如本相一般，不由一怔：“这猴子竟然变成了金翅大鹏雕！”
言未已，金翅大鹏雕复飞纵而回，在半空中忽然再显变化，陡然化作一只九头狮子，头颅遮天蔽日，身躯犹如山海，巨大无比，怒张开巨口，朝杨戬吸来。
当即，一道无穷吸力产生，把杨戬身后的山林都倒拔了出来。杨戬岿然不动，浑身冒出神光，定在原地，旋即再睁心眼，望向悟空，但仍看不破本相。
悟空又变化了几次，或变成了白象，或化作了青狮。时而是白毛鼠，时而是蜈蚣精。几番变化，杨戬均看不破，但却猜到了几分端倪。
“猴子，你落下罢。”杨戬高声道。
那猴王闻言，也落在地上，现出原形，道：“如何，你那神眼，可能看出俺的变化之术？”
杨戬哈哈大笑道：“不能也。你这变化之术，已非幻化，乃拨弄造化，演悟乾坤，所变化者皆是真实，纵有神眼，如何能看破本来物？此番比斗，却是吾输了一筹！”
猴王闻言，也大笑了起来：“好汉子，真英雄！你竟能认出俺的法力，此次却算不得输赢，只能见教个平手。”
杨戬道：“话虽如此，但，吾仍有一项法力。此法力一出，除非已证道果者，否则，皆不能胜。猴子，你可想看一看？”
那猴王听闻，道：“俺早知道你没有使出全力，但俺也一样。只是，此道法力一出，恐怕便不是那么轻易便能化解的了。你我是友非敌，无有良机，还是罢了，罢了。”
杨戬道：“我还以为你是个天不怕地不怕的泼猴，未曾想却也明事理。哈哈，走，与我回到庙中，痛饮去罢！”
两人再大笑了起来。那梅山六兄弟、杨婵、龙女等人见了，俱都松了口气，全都上前来嘘问，一番善意，好不快活。
那悟空、杨戬与众一同回到庙中，未到跟前，便看到有蜀地的无数百姓招展彩旗，上前迎接杨戬，齐声道：“恭迎真君归来！”
他等都知道，自己是收了二郎真君的庇护，否则蜀地必遭大乱。百姓因此无不诚心相服，悟空见状，更觉得此人可交，杨戬就势大摆酒席，一则庆功，二则交友，俱都大喜，暂且不提也。
却说那太白长庚星与众星官回到天庭复命，俱都有些战战兢兢，但也如实禀报。玉皇大天尊闻言之后，淡淡道了声：“此乃天数，卿等无须过于自责。”又亲自赏赐犒劳九天应元雷声普化天尊和长庚星君等天兵，众仙闻言，都松了口气。
这件事情，看似就告了一番段落。不过所有人都知道，始皇帝这次得胜，只会越做越过分，而天庭这次战败，也定然不会真的放弃。要不了多久，就是真正的爆发天人冲突之时了。