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李岩得令之后，点起一万人马，命军中多备鼓号旗帜，向西而来，一路上号鼓齐鸣，旗幡招展，十分威风，李岩传下令去，沿途大肆散布消息，将进攻汉中的事情嚷嚷得远近皆知。
等到李岩走后，白起又让李敢率领一万人，直取褒斜道，这一路人马是暗中行动，夜间出击，倍道而行，人马多是骑兵。
这两路人马走后，白起还使了一条瞒天过海之计，他暗中找了一个人，与自己有点相似的，打扮成自己的样子，带领一队人马前往潼关，说是视察军务，并事先传令给潼关的涉怀，让他半路上接应。
这个消息造出去之后，假扮白起之人在第二天便带领人马出城，向潼关而去。白起知道，此事一定会惊动潼关的官军细作。
然后他又派事先点起的一万人马，假装出城去参与军囤，白天带着农具，牛车等出城，进入军囤区。
而在这一天晚上，白起秘密出城，带着一万人马直奔子午谷来，其中五千人推着小车，带着粮草上路。
这一招很是奏效，没有人想到白起此时还在城中，更不会想到他居然已经秘密带领一万人马，进入了子午谷。
此时正是四月间天气，关中地区不冷不热，水量也不大，正好行军，进入山地谷中之后，天气更是凉爽，因此大军行进，并没有暑热之苦。
白起下令，谷中只要见到行人樵子，一概捉到军中，不使之走漏消息。
饶是天气好，子午谷中也十分难行，这段谷历来被称为绝地，有的地方根本没有路，需要从峭壁之上爬过，人走还可以，运粮的小车很难通过，这个时候便要将粮草卸下来背过去，因此行军也很疲劳。
对于这些，白起早有准备，他一直很重视这条谷，早有一年之前，便派人全面对子午谷进行过勘探，对于难走的地方，一一标在地图上，因此免了很多不必要的麻烦。大军行进时比高迎祥那次快得多。
白起的这一招兵分三路，确实瞒过了汉中的官军。
车兴国已经听说秦军开始进攻汉中的消息，首先有探马从散关报来，说李岩率领大军，至少有一万人，要进攻散关。车兴国听了便是一愣，他久经战阵，不是一员鲁莽之将，非常明白散关的险要，这个关口他派了五千人马在那里镇守，因为散关易守难功，不用派太多人马，秦军想要用区区一万人，打开散关，简直是痴心妄想。秦王和他手下的白起都不是糊涂人，难道连这个也想不到？还是秦军经过一系列的胜利，太过狂妄，已经不把官军放在眼里？
经过慎重考虑，车兴国立刻派人前往散关，让在那里的守将不可大意，一定要死守关口，他又派去一千人马，做为增援之军。
然后车兴国派出流星探马，前去斜谷打探，他久在汉中，自然也知道韩信和诸葛亮的故事，因此对于这条路，他一直不放心。
没过几天，探马带回消息，斜谷之中果然有人马行动，看架式，不少于数千人马。
车兴国一阵冷笑，他明白了，这支人马才是真正的主攻部队，趁着他将注意力放在散关之时，从斜谷出其不意地杀来。
因此车兴国亲自率领一万人马，堵在斜谷口，安下营寨，将大路堵得死死的，他猜测，秦军将要出谷口之时，一定已经十分疲惫，这个时候他再一鼓作气，必然将秦军击溃。就算秦军英勇，无法打退，只要他堵住谷口，时间一长，秦军粮草不继，肯定会撤军。那时他再随后追杀，定然大获全胜。
只要打退了这股人马，进攻散关的秦军，也必然撤去，汉中安然无恙。
至于南郑城中，他只留了一员副将，带了一千多人守卫。因为只要守住斜谷和散关，秦军便进不来，南郑万无一失。
再说李岩的人马，行进到散关之后，李岩远远地眺望这座雄关，吃了一惊。只见此关气势雄伟，地形险要，易守难攻，而且关上早已有了准备，一队队精壮官军，严阵以待，虽然没有大炮，但是城高墙厚，护城河又宽又深，想要攻城有些困难。
他看过地形，吩咐人马下寨，不要贸然进攻。李岩这支人马，主要是做为疑兵的，能够吸引官军注意就够了，贸然攻关，会造成巨大的伤亡，很不划算。这一点李岩是非常清楚的，因此他下寨之后，吩咐一部分秦军去砍伐木料，制造攻城器具。又派人去开采一些大石头，用来填平护城河，好让士兵们踩着石头过河，不用爬云梯，那样速度慢，还容易遭到官军的射杀。
这么一折腾，官军更加不敢大意，新来的一千援军也到了，每天每夜严加防守，准备应付秦军的进攻。
再说李敢那边，他带着人马在斜谷之中进行，一路上走得很快，因为白起再三叮嘱，李敢不敢大意，一路上派出很多探马在前面探听消息，甚至远出数十里。
走了**天之后，探马回报，前方四十里之外，已经是斜谷口，那里有大队官军安营扎寨，看样子是专等秦军前来的。
李敢冷笑一声，吩咐人马停住，也扎下大营，以防官军突然袭击。
大营扎好之后，几员副将前来请战，这些人已经很长时间没有打仗了，一个个憋得难受，此时已经与官军对上了，都想去干一仗。
李敢听这几员将说了请战之意，微然一笑，此时的李敢已经不是一员鲁莽的将军，跟随白起与王翦多时，也学到了一点这二人的用兵之道，因此说道：“且先不急，咱们一路远来，鞍马劳顿，不宜与官军开战，且先等上几天，好好休息，恢复了精力，再打不迟。”
几员副将一听也对，便不再说什么。
其实李敢的真实想法，是等着白起杀进汉中之后，官军阵线散乱，那时候斜谷口上堵着的官军人马立刻会后撤，去阻挡白起，等到那时，他再一鼓作气，杀出斜谷。
眼下这支官军以逸待劳，他绝不可以轻举妄动。
这个时候的白起，已经率军接近了子午谷的谷口，一路行来，十分顺利，官军的人马大多集中在散关和斜谷，对于子午谷毫无防备，做梦也想不到秦军居然会从这里杀来。
而且车兴国早已得到消息，白起此时正在潼关，王翦回了靖边，几员大将都不在西安，除了李岩和李敢率军前来，并没有别的人马，因此他才如此放心。
白起率军一鼓作气，突出子午谷，等出了谷口之后，白起看到四下并无官军的人马，他仰天长啸：“汉中已是我秦军的囊中之物矣！”
一万秦军在谷中走了十二天，比预计的多了两天，因为毕竟是大军行动，而且还运着粮食，有些不便，但这并不影响整个战役的进行。
从子午谷口出来之后，距离南郑只有二百里之遥了。
白起的这一万人，并没有骑兵，全是步兵，因此他当务之急是先弄到战马。白起出谷之后，没有立即进兵，而是在谷口扎营，等到了天黑。
天黑之后，白起令全军饱食，然后轻装，将运粮食的车子全部烧掉，余下的粮食分发下去，其实这个时候，全军也不过剩下了三天的粮食。子午谷中道路难行，途中难免会损失一些，因此原本二十天的粮食，只够用十五天的。
秦军将士将干粮挂在腰间，背在身后，全军弃去多余的东西，只带着武器，开始向城固县城进发。
城固县在南郑东面，仅有四五十里之遥，这个时候的城固县城，没有丝毫准备，守将万万想不到秦军会如神兵天降一般，杀到他的城下。
等到后半夜将近黎明之时，秦军来到城固县的城墙之下，白起向城上一瞧，不觉得暗自冷笑，原来城上并没有士兵巡逻，看样子都睡着了，因此他一挥手，命令士兵用钩索爬上城墙，然后打开城门。
几十名士兵并没费什么力气，就爬上了城墙，杀死巡城官军，然后打开了城门，一万秦军如同猛虎下山一般，杀进城中。
守将在睡梦之中听到城中大乱，还不知道怎么回事，出得府来看时，街上早已一片火光冲天，秦军已经杀到眼前，没等这位守将上马，就被秦军一涌而上，乱刀剁死。
守将一死，城中的官军四散奔逃，城固县本来不大，城中的官军也少，只有不到一千人，因此不经秦军一扫，只一个时辰，秦军便完全占领了城固县。
白起立刻命令收集马匹，结果费了半天劲，也只找到了五百余匹战马，白起知道兵贵神速，此时不能在这个小小县城之中久留，他在城中搜集了粮草，然后马不停蹄，直扑南郑。
城固县城一失守，立刻被官军的探报闻知，飞一般报入南郑来,但此时车兴国不在城中，而是率了一万人马去了斜谷口，城中只有一员副将，带着一千多官军守着.