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汉人自然是遭受着很大的灾难，匈奴人也面临着诸多挑战，至于风头正盛的鲜卑人也不怎么好过，经历着成长带来的各样酸楚。
314年，羯人石勒攻陷蓟城之后，给周边鲜卑人带来了不少问题。
首先是拓跋部落，原来刘琨计划和他们联合攻打平阳城，但因为拓跋部落里面也杂居着许多血统复杂的胡人，听说石勒占领幽州，便想起兵响应，结果被部落酋长、晋王朝代公拓跋猗卢下令全部诛杀，死了一万多人。
就因这场风波，把原来的计划搅乱了，刘琨只好暂时休整再寻机会，但为了鼓励拓跋猗卢，还是于第二年上书皇帝将其进封为代王，允许他设置自己的官属机构，以代郡和常山郡作为采邑，并让自己的部将莫含前往协助各项建设。
不论是以前的代公还之后的代王，甚至本部落的酋长之位，拓跋猗卢都不得不考虑继承人的问题。以中原儒学里面，嫡长子是第一法定继承人，在周边民族中依然适用。但拓跋猗卢在这件事上犯了浑，他觉得长子拓跋六修太过凶残，更喜欢小儿子拓跋比延。
既然心意已定，拓跋猗卢也是爽快人，在316年正式任命拓跋比延为自己的继承人，接着把拓跋六修调离盛乐，驻防南面的新平城，并把他的母亲废黜。拓跋六修虽有不甘，还是默默地骑上自己的骏马准备南下，结果这时拓跋猗卢喊住了他，声称这匹日行五百里的好马也不能带走，要留给世子。
拓跋六修终于快要爆发了，强忍着怒气把马留下，心想这回总可以了吧，再搞事情非得动粗不可。事实证明，还是不可以，拓跋猗卢又让他向弟弟叩拜，这回拓跋六修终于忍无可忍，一言不发地调头走开了。
就在临行前，拓跋六修还是向弟弟跪了下去，但就是这一跪让他彻底崩溃了。事情是这样的，拓跋猗卢为了让新的继承人增加威望，于是把自己的马车让给他，让他在大街上游亮相，但拓跋六修开始没注意，冲着马车就跪了下去，然后从车窗竟探出了弟弟拓跋比延的脑袋。
拓跋六修发誓永远也忘不了与车上拓跋比延对视的场景，这将是一生的耻辱，也是从此时起正式与拓跋猗卢决裂，带着自己精兵队伍向新平城扬长而去。
几天之后，拓跋比延要举行正式的任命典礼，拓跋猗卢下令让拓跋六修也要参加，然而拓跋六修远在新平，再也不受盛乐的支配，拒不出席。
很快盛怒的拓跋猗卢亲自率兵南下讨伐大逆不道的拓跋六修，但愤怒反倒让他失去了战斗力，几回合下来被拓跋六修打得惨败，终于不得不换上平民衣服到民间暂避风头。
但风波并没有因此结束，拓跋猗卢虽穿平民衣服，但却怎么也不像平民，很快就被人发现并呈送拓跋六修，拓跋六修也不含糊，手起刀落将其击杀。
这时拓跋猗卢的侄子拓跋普根正在边界驻防，原来听说他们父子相争，以为就是闹闹而已，但当听说拓跋猗卢的死讯，赶紧派兵前往新平，成功将拓跋六修斩首。
如此一来，拓跋比延的世子之位就没根据了，拓跋普根遂自命部落酋长和代王，于是一场更大的混乱局面就此展开。
拓跋普根虽然资历够老，但他带的队伍是纯种的鲜卑人，仍保留着索头的传统，称为旧人，而拓跋猗卢的部众则是各民族混合组成，早已脱离了旧鲜卑的传统，称为新人，于是新人旧人之间不可避免地爆发各种矛盾摩擦，杀人事件越演越烈，终于使得两方决裂。
拓跋猗卢的旧部左将军卫雄和信义将军箕澹，在部落里有些威望，眼看危机四伏，便大肆宣传旧人要屠杀新人的骇人消息，新人满怀恐惧都向他二人归附寻求生路，于是他二人率领汉人、乌桓人共三万余家和十万头马牛羊转而投奔并州的刘琨，把刘琨留在鲜卑部落的人质刘遒也一起带了过去。刘遵是刘琨的儿子，刘琨以此搏取对方的信任，古人很流行人质的的作法。
刘琨倒是因此得以重新振作起来，亲自对他们进行安抚鼓励。拓跋鲜卑则遭遇了极大的挫折，好不容易发展起来的势力虽不能说瞬间倒塌，但总是损失惨重。
东北的鲜卑人也经历了很大的变故，起因仍旧是石勒攻陷蓟城。
石勒虽占领蓟城，但因孤军深入，四面都是敌人，因此只让王浚归降的部下刘翰和阳裕在城中把守，另加派襄国的军队负责看护，接着自己就班师南下了。
但刘翰和阳裕却并非真心归降，等石勒离开之后，立即把襄国的军队杀掉，刘翰转投鲜卑人段匹磾，阳裕则投向辽西公段疾陆眷，二人分散了风险指数，只是希望能在乱局中存活下去。
段匹磾因为距离的原因，很快入驻蓟城。虽然段末柸与石勒关系要好，但段匹磾倒并不认同，认为西有刘琨，南有司马睿，石勒在夹缝中终究走向毁灭，于是占领蓟城之后立即向晋王朝示好，在316年与石虎的廪丘之战中虽没能帮助晋王朝保住城池，但救出了刘琨的侄子刘演，仍是功德一件。
相比较纠结的段氏部落，慕容部落因为远离战场，辽东公慕容廆又虚心纳贤，吸引了大批避难的有识之士，部落得以发展壮大，至少在与段氏鲜卑较量时不必再过分担忧了。
辽西辽东这两个鲜卑部落最初都是作为晋王朝的附庸发展起来的，不然只是个野蛮的放牧民族而已，但后来段氏部落中了石勒的反间计，因此与王浚的关系处于冰点，加上慕容部落距离遥远且兵力微弱，这才让石勒成功攻陷蓟城。然而晋王朝虽然衰微，可毕竟百足之虫死而不僵，鲜卑人想要继续壮大，难免还是要抱抱大腿。
几年之后，当北方匈奴人和羯人政权横扫中原，鲜卑人就将另作他谋了。国与国之间比人与人之间的关系要微妙的多，因为人与人之间的交往会更显密切，极少出现分分合合的局面，而国与国之间因为利益对比更容易发生敌友反复。
(本章完)