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汉赵政权的乱局显然在神州大地上并不孤单，北面的鲜卑部落、西北的前凉政权、西南的成汉政权及南方的东晋王朝，也都存在着各式各样的问题。
拓跋鲜卑通过和刘琨的合作，曾一度顺风顺水地发展成整个鲜卑人里最强盛的部落，但随着拓跋六修的政变，由此导致实力衰弱，重新开始了摸爬滚打之路，当然这一次的道路会比最初的时候要顺畅许多。
辽东公慕容廆深居神州大地的最东北，汉赵内乱并未波及他，甚至在之前刘琨与石勒之争，他也几乎是置身事后。因为政治和平，加下慕容廆实施许多利民政策，周围的难民纷纷向他依附，实力得以迅速壮大。
此时的辽东在名义仍属晋王朝的管辖，吏属东晋王朝的平州督导官崔毖，是已故幽州督导官王浚的小舅子，负责经营当地的各项事务，然而当他眼看着自己手下的人逃到慕容廆那里去，心里自然是非常不爽，几次发布号令让百姓回归，但都无关痛痒。
礼行不通，就只能动兵了。崔毖秘密邀请高句丽王国、辽西公段末柸以及北面放牧的宇文鲜卑部落，让他们联合对慕容廆实施打击，事成之后，允许三家瓜分他的土地。
有便宜可占，三家全都欣然应召，很快就包围了慕容部落的大本营棘城。
慕容廆并没有立刻与对方爆发冲突，而是先采取守势，然后动了一点小心思。他料定三方的联盟其实非常松散，经不起半点考验，但段氏部落和他的仇怨由来以久，高句丽王国又是远道而来且对东晋政府较为忠诚，只有北面的宇文部落因为比较落后，与内地也没什么联系，应是这只桶的短板所在。
很快宇文部落就收到了慕容廆送的各种美酒美肉，他们不考虑那么多，有的吃喝就非常开心，派人专程向慕容廆表示感谢。
此举引起了段末柸和高句丽王国的疑心，认为慕容廆和宇文部落有着不可告人的秘密，怕他们突然结合实施反击，于是选择临时撤退。
但宇文部落实际并没有和慕容廆结合的心思，只是太过单纯，收了慕容的礼物。酋长宇文悉独官倒是满怀雄心壮志，认为盟友虽撤，但自恃兵强马壮，凭一己之力也能夺取城池，而且独享战果更是美事一件。
宇文部落虽然落后，但这样也有一个好处，就是两耳不闻窗外事，一心只顾生孩子跟放牧狩猎，因此部众不但勇猛强壮，而且人多势众，可惜没有政治头脑，不然倒可以南下小试牛刀。但崔毖的号召貌似帮他们打开了这一窍，终于想到要吞并其他人的地盘了。
当然对于政治文盲来说，宇文部落的优势显得并不是那么具有杀伤力，他们仍需磨练。
慕容廆得知10余万宇文部落的士兵前来攻城，紧急让儿子慕容翰从徒河调来棘城协防，但慕容翰认为即便父子汇合，兵力也不足以和敌人对抗，不如仍驻扎在徒河，然后在敌人攻城的时候，和城中军队里应外合，夹击他们，这样胜算会更大。
谋士韩寿也劝慕容廆，认为宇文部落长途奔袭，必定疲惫不堪，而又仗势欺人，将领多骄傲放纵，军队组织也不严密，只要趁其不备和城外援军里应外合，定能大获全胜。
慕容廆顺着这个思路想了几遍，感觉应该靠谱，于是让慕容翰暂时按兵不动。
但是宇文悉独官却并没有按他们预期的路线行进。慕容翰骁勇善战的名声响誉关外，宇文部落自然也有所耳闻，当听说他在徒河驻守，只怕会造成危害，于是决定先攻取徒河。
徒河比棘城的防守要松散得多，肯定抗不住10余万大军的轮番攻击，慕容廆得到消息之后可是吓得不轻，虽有心出兵支援，但又怕城中空虚，被宇文部落反攻击破，一时如同热锅上的蚂蚁坐立难宁。
慕容翰更是惊惶，费了好大劲，才终于想到一个化解危机的办法，但能否行得通却还要看敌人配不配合。
如果坚守城池，相信过不了多久就会被攻陷，到时成了瓮中之鳖任人宰割，所以慕容翰决心主动出击。但主动出击并非是针锋相对地互掐，而是提前铺设陷阱，然后诱敌深入，再一举歼灭其精锐，围城之苦自解。
怎么才能让10余万敌人按自己的意思行动呢，这是慕容翰破敌的关键点。
没多久，宇文悉独官在行军途中巧遇了辽西段末柸的使者，据使者说段末柸得知宇文部落发兵攻城，很快也要前来协助，请酋长大人稍候片刻，然后一起攻破棘城。
宇文悉独官当时就怒了，之前约定好的三家同时出动，后来你们两个临阵脱逃，现在看到可以得好处了，就又来凑热闹，简直是欺人太甚！越想越气，大令大军迅速出动，在段末柸到来之前就拿下城池。
这声令下，众士兵争先恐后地向着徒河进发，丝毫没发现沿途的伏兵。
终于当10万大军全都进入埋伏圈，慕容翰一声令下，从敌人背后发起突袭，并派人火速赶往棘城报告慕容廆。宇文部众首尾不能相顾，被杀得哭爹喊娘，先头的部队不知背后的情形，以为有更大规模的敌军前来助阵，纷纷丧失斗志，于是徒河的守军也出城参与屠杀，联合城外的伏兵，从外而内一层一层地把10万大军砍到大小便失禁。
慕容廆派出另一个儿子慕容皝和秘书长裴嶷，带着精锐军很快也赶到战场，接力慕容翰继续砍杀敌军，最终宇文悉独官落荒而逃，10余万大军几乎全军覆没。
宇文悉独官在路边遇到的所谓段末柸的使者，其实就是慕容翰派去拢乱敌心的普通士兵而已。
崔毖听到战场的消息，顿时大为恐惧，便派侄子崔焘前往棘城假意庆贺，以避免慕容廆的讨伐。但当崔焘抵达目的地，这才发现宇文部落、段氏部落和高句丽王国的使者竟然全都在场，他们是去讲和的。慕容廆顺势让大家进行对质，这三方的使者异口同声地说是崔毖主张攻取棘城，崔焘当场吓得瘫卧在地。
慕容廆让崔焘转告他叔叔崔毖，上策是投降、下策是逃命，然后派大军尾随着他一起去见崔毖。
崔毖才不想坐以待毙，在他看来投降才是下策，危机关头岂能不快速逃命，顾不上家小左右，带着几十个骑兵投奔高句丽王国去了，之后就一直在当地生活，成了后来朝鲜半岛崔姓的始祖。
慕容鲜卑从此成了东北鲜卑人的领袖，而慕容廆的侄子慕容吐延则在无人骚扰的青藏高原上做得风生水起。
慕容吐延是慕容廆的堂哥慕容吐谷浑的长子。慕容吐谷浑虽然资历够老，但并非嫡出，因此当父亲慕容涉归死后，部落酋长之位传给了比他小得多的慕容廆，之后两人矛盾不断，终于带领1500户人家向西开发新的领地，但因沿途全是各族政权，最终找到了人迹罕至的青藏高原，并在青海湖略生根发芽，之后竟也发展得不错，不断攻击附近的羌人氐人，逐步建立起强盛的政权，国号就是第一代领主的名字吐谷浑。
(本章完)