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枋头落败成了桓温一生的痛点，为了掩饰，他把责任全推给豫州督导官袁真，指控他不能凿开石门，才使军粮不继，上疏免除袁真的官职，贬作平民，同时也免除冠军将军邓遐的官职。
外人或许真的被他迷惑了，但当事人却深知其中的原委，袁真心里不服，也上疏指控桓温，认为他指挥不利，才酿成惨剧。
这时的东晋朝廷已完全落入桓温之手，建康当局自然是无视袁真的指控，而是直接下诏书将其贬谪。
袁真更加怒不可遏，于是据守寿春叛变，并呈上降书投奔前燕，同时又派使节向前秦投诚。
桓温吃了败仗，处境固然不利，但前燕慕容垂虽帮助国家击退了东晋的侵略，仍旧难逃猜忌的厄运。
实际上，因为慕容垂立此大功，慕容暐虽对他的印象略有改观，但慕容评对他却是越发妒嫉，生怕抢了自己的风头，于是处处与他作对。
战后慕容垂奏请对立功的将士论功行赏，但慕容评担心这些人感激慕容垂，而对他死心塌地，所以把奏章搁在档案里面，不闻不问。后来慕容垂屡次请求，甚至跟慕容评在金銮殿上，当着慕容暐和群臣的面发生争执，慕容评仍旧死鸭子嘴硬，声称没有接过这样的奏章，更无理指责慕容垂的不是，慕容垂这小爆脾气哪能忍气吞声，两人险些拔刀相向。
慕容评终于动了杀心，原本只是想打压慕容垂，但现在发现自己已经完全控制不住他，若不提早灭口，一定会成为大祸。
可足浑太后也一向讨厌慕容垂，把慕容垂扫平侵略的战功，评价得一无是处，慕容评于是联合她准备将慕容垂诛杀。
已故太宰慕容恪的儿子慕容楷和慕容垂的舅舅兰建，得到消息后都警告慕容垂：“对方已准备赶尽杀绝，最好先下手为强！只要除掉了慕容评和慕容臧，其余的人都无作为。”
慕容垂虽然恼怒，仍旧不忍出手，焦虑地说：“骨肉互相残杀，而我领头作乱，宁愿一死，也不忍如此啊！”
二人不甘心，继续游说：“太后心意已定，大祸即将临头，你就算要以死明志，难道要让家族的人一起受牵连吗？你一死，他们势必难以活命。”
慕容垂黯然，想了好一会才说：“一定无法挽回的话，我宁愿出京躲避好了，其他的办法全不考虑，你们不用再劝了。”
他虽这么说，心里却也知道前途难料，内心十分忧愁，但又不敢告诉他的儿子们，成天叹声叹气，面色如土。
世子慕容令发觉不妥，问道：“父王近日面色沉重，是不是因为主上年纪还小，皇家师傅嫉妒贤才，你的功劳越大，威望越重，他就越是猜忌？”
这话一针见血，慕容垂叹道：“是啊，我竭尽全力不顾性命，击破强大的贼寇，只想保卫家国，怎么知道大功告成之后，反而连个容身之处都没有！你既看出我的困境，有什么建议？”
慕容令郑重地说：“主上微弱，把国家大权交给皇家师傅，一旦大祸爆发，势如闪电，为了保全家门，争取生存，而又不违背大义，不如逃到龙城，用最卑微的言辞，上奏请求恕罪，等待主上明察，希望他们能醒悟过来，那时得到允许再回首都，这是幸运中最大的幸运。如果行不通，我们对内巩固前代，对外结纳各个夷族，南方把守肥如要塞，用以自保，这是第二条路。”
慕容垂深以为然，于369年11月，上疏请求批准前往大陆狩猎，然后改穿平民的衣服，秘密逃出邺城，准备投奔龙城。
一行人走到邯郸时，慕容垂最小的儿子慕容麟，因不满父亲对慕容令的偏爱，居然乘机向邺城告发，慕容垂的左右侍从因为畏惧难料的灾祸，匆匆逃开了，慕容垂也是受惊非常。
慕容评得到消息，立刻奏报慕容暐请求出兵镇压，慕容暐便派出西平将军慕容强率精锐部队追赶，一直追到范阳，慕容令亲率部队断后，慕容强一时不敢逼近。
正值黄昏，慕容令对慕容垂说：“本来打算据守故都，保全家门，但事情既然泄露，原定的计划已没有时间实施，听说苻坚正在招请天下豪杰，不如前往投靠。”
慕容垂因为小儿子的背叛，而久久不能回神，凄然说道：“事已至此，也没有什么办法了。”于是让大家四散分开，清理了逃亡的踪迹，然后沿着太行山麓，秘密返回邺城，暂时躲藏在后赵的显原陵，再派人把家人全都集合起来，就准备向前秦逃奔。
不想意外发生了，一帮人刚刚藏好，忽然有打猎的数百人骑马经过，从四面八方向墓园逼近，慕容垂发现自知一定挡不住，逃跑已无路可逃，情势十分危急。
就在所有人都做好赴死准备的时候，数百名骑马猎人的猎鹰，霎时间全都飞走，猎人们便策马追赶，然后越追越远，危机竟得以化解。
慕容垂惊魂甫定，于是宰杀白马，祭祀上天，跟追随他的人盟誓。
临行前，慕容令提出了惊人的建议：“慕容评嫉贤妒能，诛杀阴谋泄漏之后，人心无不愤怒怨恨，现在邺城之中，没有人知道你在什么地方，应该趁他们没有防备，发动突击，夺取政权将易如反掌，事成之后再改革弊端，选拔人才，把政治纳入正轨，辅佐主上，保卫家国，这是最大的功业！现在正是天赐良机，不可放弃，只需给我几十个骑兵，就足把大事办妥！”
慕容垂经过这一系列的变故，已没了当初的锋芒，行事也更稳重，拒绝了这次夺权的机会，毅然决定领军西上投奔苻坚。
千里迢迢投奔敌国，前途依旧难料，究竟是去去留，许多人都是心里打鼓，十分纠结，慕容垂的另一儿子慕容马奴，就打算暗中逃回邺城，慕容垂为了让大家坚定决心，含泪斩了慕容马奴，表示永不回头，然后继续前进。
慕容评早已在国内散布通缉令，慕容垂一行人抵达河阳时，被黄河渡口的官员发觉，禁止他们行动，慕容令二话不说就杀掉渡口官员，带头强渡黄河。
经过好一番周折，终于到了洛阳，这时同行的人有慕容垂的正室段夫人，儿子慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆，侄子慕容楷，舅父兰建，以及宫廷禁卫官司令高弼，都是极亲近的人，大家一起投奔前秦，唯独只留下王妃小可足浑氏一个人在邺城。
小可足浑是可足浑太后的妹妹，当初与慕容垂结姻本是出于极卑劣的政治目的，现在慕容垂终于解脱了，为了夫妻情份，并没有取她性命，已算是仁至义尽。
一行人逃离了洛阳，前燕的城防司令吴归仍旧穷追不舍，一直追到文乡，慕容令担心吸引前燕更多兵力，于是留下断后，奋然将其击退，这才完全脱离了前燕的魔爪，即将投进前秦的怀抱。
(本章完)