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长安陷落、苻坚身死，但前秦并未就此终结，各地仍有许多兵力，只因被新兴国家隔断、牵制，由此不能及时保卫首都，以致国君惨遭杀害。
384年长安大劫之时，冀州督导官、阜城侯苻定，驻守在信都，高城男爵苻绍，正在自己的封国，高邑侯苻亮和重合侯苻谟，驻守在常山，固安侯苻鉴，驻守在中山。
这些人里面，苻定和苻鉴，是苻坚的堂叔，苻绍和苻谟，是苻坚的堂弟，苻亮是苻坚的侄子，包括邺城的皇子苻丕，都是在当年响应国家号召，驻防边疆，但当首都爆发危机，被重山峻岭阻隔，又遭各个叛逆势力牵制，只能在驻地勉强支撑，丝毫无力扭转局面。
后燕慕容垂志在前燕故土，苻姓皇族显然就成了他的绊脚石，于是不可避免要爆发冲突。
邺城久攻无果，慕容垂转变思路，派前将军、乐浪王慕容温，督促各军进攻信都，因攻击受阻，后来又加授抚军大将军慕容麟，率军增援。
4月，苻定和苻绍不能抵挡，接连献出城池，投降后燕，慕容麟于是乘胜西上，进攻苻谟据守的常山，而常山附近的前秦幽州督导官王永和平州督导官苻冲，迅速做出回应，率两个州的武装部队，南下救援。
慕容垂也派出援军，让宁朔将军平规攻击王永，王永则让昌黎郡长宋敞，在范阳迎战，结果宋敞大败，慕容麟乘势攻陷常山，苻亮和苻谟无奈投降，慕容麟接着围困中山，并于7月攻陷，俘虏了守将苻鉴，于是蓟城以南的所有区域，全都划入后燕。
虽然后燕节节胜利，不断吞食着前秦领土，但内部的松散联盟，终于也出了问题。
趁着大军北上的机会，后燕建义大将军、河南王、丁零部落酋长翟斌，开始另有想法，因邺城许久不能攻克，信心开始动摇，而又自恃功高业伟，暗中准备自立。
虽说是暗中准备，但他既已有了反心，言谈举止便与平时的习惯大不相同，后燕太子慕容宝劝慕容垂提前除掉此人，以绝后患。
慕容垂沉吟许久，说道：“黄河南岸的盟誓，终究不可违背！他如果先动手，那么责任在他，然而现在谋反一事并没有完全显露，就把他诛杀，世人一定说我们嫉妒他的功劳，畏惧他的才干，我正要招揽天下英雄，复兴祖国大业，不可以表现得心胸狭小，使天下人失望，即使他有什么计划，我用智谋防他，量他也掀不起多大风浪。”
慕容德、慕容绍和慕容农全都众口一词，坚决请求将其诛杀，认为翟斌过于骄傲蛮横，这都不加处理，岂不是变相鼓励其他将领也都目中无大王？
慕容垂倒有其他见解：“骄傲蛮横，只能让他失败得更快，怎么能成为我们的灾难，他确实立了大功，我们应该任由他玩火**，而不是着急镇压。”反而对翟斌更加敬重推崇，让他更加骄傲蛮横。
翟斌还以为慕容垂真的不敢杀他，行事更加无所顾忌，暗示亲信党羽，由他们出面，请求慕容垂任命他为政府最高行政长官，慕容垂回说：“河南王劳苦功高，当然应该担任高级行政工作，可是朝廷机构还没有建立，这个官职，自不可匆忙设置。”
翟斌显然很不满意，一怒之下秘密联络邺城的苻丕，准备让丁零部众决开漳水河堤，解除邺城被淹的危险，然后合力擒杀慕容垂。
然而翟斌不知道，他的一举一动，慕容垂都了如指掌，之所以不杀他，只因顾及名声而已，现在却大不相同，是翟斌自己谋反在先，慕容垂也便有足够正当的理由服众，于是以迅雷不及掩耳的速度把翟斌的住所包围，不由分说，当场斩杀翟斌和他的弟弟，其余人则一律赦免，以防范更大的变乱。
事发突然，翟斌措手不及，输得一塌糊涂，侄子翟真则趁乱向北逃去。
丁零部落的人数十分可观，一旦形成气候，必将成为灾难，慕容垂立刻下令让慕容楷和慕容农前往追击，并特别交待格杀勿论。
两兄弟一路马不停蹄，终于在下邑追到敌人，慕容楷打算立刻展开攻击，慕容农面色忧虑：“我们的士卒既饿且疲，已无力战斗，观察盗贼的军营，只是老弱士兵，不见壮丁，只怕会有埋伏。”
慕容楷不同意，坚持攻击，果然落入敌人的陷阱，大败而回。
翟真无意与慕容家争雄，摆脱追兵后，继续向北推进，直指中山，暂时驻扎在承营，与公孙希和宋敞等人头尾相接，农牧民遥相呼应，不但脱离了后燕的节制，甚至有割据一方的架势。
公孙希是匈奴酋长刘库仁的大舅子，前秦幽州督导官王永，迫于形势，派人刘库仁求援，刘库仁于是让公孙希率骑兵三千相助，并大破后燕宁朔将军平规，然后乘胜长驱南下，进驻唐城。
前秦长乐公苻丕得知丁零部落叛变，赶紧派太监找到翟真，声称愿与之联合攻打慕容垂，又派人率骑兵数千人招集冀州各郡县的旧部，约定在襄国会回，共抗后燕。
此时后燕士卒疲于奔命，前秦得以重振声势，冀州各郡长则态度暧昧，想坐观成败，然后取渔翁之利，但没过多久，翟真在襄国被后燕击溃，于是冀州各郡重归后燕。
苻丕身处邺城，原本状况其实很不良好，粮食已经吃得差不多了，马料也已用尽，只能砍松木喂马，过不了多久，城内就会出现混乱，被攻陷也只是时间问题。
但翟真的出走，却无意中减少了邺城的压力。
慕容垂因为要对付叛变的丁零部落，所以围困邺城的兵力不得不进行削减，为了使自己的形象更加伟大，对身边的将领说：“苻丕大势已去，对我们构不成威胁，现在下令士兵撤退到新城，把西城的通道开放，让他平安退出，权当报答天王当初的厚恩了。”
将士们果然对他刮目相看，越发佩服其磊落的为人。
8月15日，慕容垂下令解围，集结兵力到新城，并派慕容农巡行清河平原一带，督促征收田赋捐税，以充实军费，为长期会战做足准备。
(本章完)