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在这个大大小小的国家遍地开花的时代，几乎每个坐拥可观兵力的人，都想过一把皇帝瘾，后燕、西燕、后秦、北魏、后凉等国的兴起，或许有一定顺从时势的意味在里面，但显然更多的则是强大的征服欲在作祟。
前秦叛将、鲜卑部落酋长乞伏国仁早已恢复了个体户身份，值此立国风潮，自然也不免动心，于385年9月，自称总司令官、最高统帅、单于、兼秦河二州州长，任命弟弟乞伏乾归为上将军，接着把自己的地盘，分成武城等十二郡，修筑勇士城作为首都，改年号为建义。
西秦政权就此建立。
因为背靠青藏高原，部众也多是自己族人，加上中原各大政权互相争锋，一时顾不上边缘的小地方，西秦初期倒是少有外敌入侵的危机，得以安然发展壮大，虽然后来终于不能在中原大乱中置身于外，至少仍有几年安宁。
长安的西燕政权就没这么幸运了，处在前秦和后秦的夹缝之中，还有后燕在旁虎视眈眈，本来就已危机四伏，而内部矛盾又层出不穷，从攻陷长安之后，基本就没有过半点平静。
在围攻长安时，西燕与后秦本是同盟，但那种同盟显然是极其松散的，随着慕容冲进入长安城，两国也正式决裂了。
385年10月，西燕皇帝慕容冲率先发难，派政府最高行政长官高盖，率军五万人攻击后秦领地，结果却在新平城南被秦军击败，高盖也负手投降。
遭俘虏的前秦将领杨定，沦落到西燕后，高盖为了发展私人势力，曾特意认他为义子，杨定又为了自保，被迫选择委屈求全。
而等到高盖归降后秦，杨定便重新恢复自由身，率领残余部众投奔陇右，凭着前仇池国君子孙和苻坚女婿的双重身份，四处招收旧部，没过多久便吸纳数万人马，接着移驻历城，把辎重积蓄全都储存在仇池，然后自称龙骧将军、仇池公，并派使节到东晋请降，表示归附，愿称藩属。
后仇池国悄然建立起来，
东晋平白无故得个小弟，当然欣然接纳，下诏依照杨定自称的官爵，逐一加授，杨定后来夺取了天水郡和略阳郡，又自称秦州督导官、陇西王。
北方本就纷杂的形势变得越发凌乱了，截止386年，南北共有东晋、前秦、后凉、后秦、后燕、西燕、西秦、仇池、北魏、吐谷浑等十个大小政权，刘卫辰的铁弗匈奴部虽然称不上正式的国家，但也是天下大乱的重要因子。
一度平定北方的前秦帝国，仍难逃旦夕间土崩瓦解的厄运，被这些大小势力瓜分殆尽，慕容冲虽占据了长安，但处境并不比苻坚好到哪里去。
正如姚苌预料的一样，西燕的鲜卑部众，几乎清一色都想赶回东北老家，但有苻丕和慕容垂挡道，慕容冲哪敢轻易挪动，于是鼓励士卒在长种田务农，安家落户，准备做长久居留的打算，鲜卑部众为此大感怨忿。
386年3月，左将军韩延借着军心不满的机会，突然发动政变，杀了慕容冲，然后随意找了个略有战功的将领段随，把他拥为燕王，并改年号为昌平。
段随只觉幸福来得太突然，但也意识到潜在的危险，自己又不是慕容家族的人，虽然被拥立为王，可毕竟难以长久，所以饮食起居全都战战兢兢，唯恐哪天也遭暗算。
所幸他并没有担惊受怕很长时间，甚至都不到一个月，西燕政府副行政长官慕容恒，就联合政府行政官慕容永，一起诛杀段随，然后拥戴慕容桓的儿子慕容顗为燕王，再改年号为建明。
慕容桓是慕容垂的堂侄，慕容永是慕容垂的远房堂弟，慕容恒与慕容垂的关系则更为疏远，史料少有记载。
慕容恒和慕容永就拖着慕容顗这个傀儡皇帝，终于决定顺从民意放弃长安，率领鲜卑部众男女共有40多万人，向东迁徒。
就在半路上，又有变故发生，慕容恒的弟弟慕容韬，因不满慕容顗平地青云，暗中把燕王慕容顗诱骗到临晋，残忍地将其杀害。
慕容恒唯恐受到牵连，毅然与慕容韬脱离关系，而慕容永则与将军刁云，直接率军讨伐，慕容韬不能抵挡，被迫投奔慕容恒以求生路。
慕容恒略觉尴尬，但也只好硬着头皮为弟弟打圆场，却也因此得罪了慕容永一派，为了与对方抢占先机，另立慕容冲的儿子慕容瑶为皇帝，改年号为建平，追称父亲慕容冲为威皇帝。
慕容冲本就不得人心，所以才会被杀，如今慕容恒再立慕容冲的儿子，人心更加不服，部众纷纷离开慕容瑶，转而投奔慕容永。
慕容永也不是省油的灯，抓准机会，再度发起政变，杀了慕容瑶，另行拥戴济北王慕容泓的儿子慕容忠为皇帝，改年号为建武。
这回倒是找着正统了，因为慕容泓本是西燕的开国皇帝，慕容忠是无可争议的法定继承人。
但慕容忠也只是傀儡一个，慕容永成了西燕的老大，自封全国武装部队总司令、代理政府最高行政长官、河东公。
鲜卑部众只是想回老家而已，只要不危及自己的切身利益，谁当皇帝对他们来说，实在无关痛痒，因为慕容永执法宽大，大家的反应还算稳定。
一行人抵达闻喜时，已听说慕容垂称帝的消息，不敢继续前进，于是就在当地兴筑燕熙城居住。
流离失所的西燕政权，总算重新有了落脚之处，慕容永也终于可以明目张胆地夺得大权了，秘令武卫将军刁云，杀了慕容忠，然后自任使持节、全国各军区最高司令长官、最高统帅、大单于、雍秦梁凉四州州长、主管朝廷机要、河东王。
慕容垂声名在外，慕容永自知难以对抗，为了保障自身权益，派人向后燕称臣，声称愿作藩属，然后派人晋见前秦苻丕，请求借一条道路，使他们回归东北。
苻丕当然不可能让两帮盗匪合并一处，坚决地拒绝了，并亲率大军前往襄陵阻截慕容永。
鲜卑人回家心切，战斗力爆棚，居然大败前秦部队，前秦左丞相王永和卫大将军俱石子，全都战死。
这种结果可是苻丕没有料到的，顿时乱了方寸，因为从长安北上投奔的东海王苻纂，手下仍拥有慓悍武士三千多人，苻丕担心被他谋杀，也不敢返回晋阳，集结了残余的数千骑兵向南投奔东垣，打算袭击洛阳。
洛阳此时由东晋扬威将军冯该驻防，得知敌人来袭，在陕城迎头痛击，当场斩杀苻丕，俘虏了太子苻宁和长乐王苻寿，全都押往建康处置，苻丕就地埋葬，苻宁和苻寿则被免了死罪，被送往苻宏的住所收容。
苻丕死后，晋阳的苻纂跟弟弟、政府行政官、永平侯苻师奴，率部数万人，放弃城池进驻杏城，其他王爵、后宫美女和文武百官，全被慕容永擒获。
苻丕的皇后杨氏，长得肤白貌美，很有气质，慕容永一眼便相中了，准备把她封为上夫人，杨氏假意答应，然后借机拔出佩剑准备刺杀慕容永，慕容永一怒之下，将其诛杀。
一不小心踏平了晋阳，慕容永也不再想着归附慕容垂了，亲自领军进驻长子，登上皇帝宝座，改年号为中兴。
滞留在长子的慕容垂的小儿子慕容柔、孙子慕容盛和慕容会，意识到大难临头，赶紧偷偷逃回后燕，其余没有逃走的慕容俊和慕容垂的子孙，不论男女，全部遭到诛杀。
两个燕国从此正式成为死敌。
(本章完)