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394年初，后燕皇帝慕容垂让清河公慕容会，留守邺城，然后动员司冀青兖四州的所有武装部队，让太原王慕容楷领兵，穿过滏口，辽西王慕容农领兵，穿过壶关，慕容垂自己则率主力部队穿过沙亭，三路大军同时并进，对西燕发动灭国性总攻。
西燕皇帝慕容永得到消息，火速集结军队，分别把守沿边险要，在台壁聚集粮秣辎重，派侄子、征东将军慕容逸豆归（1号），镇东将军王次多，以及右将军勒马驹，共率部众一万余人，驻防台壁，阻截后燕的进攻。
但慕容垂并未着急与对方交手，驻军在邺城西南一月有余，仍旧按兵不动，以此拖垮敌人的斗志。
明知大战一触即发，但却不知道何时触发，这对士兵的精神无疑造成很大考验。
穿越太行山的八条通道，也即所谓的太行八陉，分别为轵关陉、太行陉、白径、滏口陉、井陉、飞狐陉、蒲阴陉和军都陉。
迟迟没有爆发冲突，慕容永有些按捺不住了，认为太行陉和轵关陉的道路较宽，后燕大军一定会从太行陉入侵，于是只留少部分兵力驻防台壁，而把主力大军全部开到这两条通道进行防御。
以逸待劳当然不是一动不动就能克服敌人，而是以静制动，让对手自乱方寸，然后突然发起猛攻。
显然慕容垂深谙此道，获悉了西燕的动向，这才终于出手。
4月20日，慕容垂一声令下，大军向滏口陉发起突袭，因为敌军并未设置防务，后燕部队很快便进入天井关。
慕容永顿时陷入慌乱，紧急派堂兄、全国武装部队总司令慕容逸豆归（2号）救援，结果被后燕兵团的宁朔将军平规击败，征东将军慕容逸豆归（1号）随后加入战斗，也被后燕辽西王慕容农击败，慕容农还乘胜斩了西燕右将军勒马驹，生擒镇东将军王次多，并包围了整个台壁。
慕容永彻底恍惚了，连夜派人征召驻防在太行陉的主力部队回京，亲自率精锐兵团五万人抵御。
可是驻守潞川的政府最高行政长官刁云、车骑将军慕容钟，都被敌人的奇兵吓怕了，神不守舍地竟率领所属部队向后燕投降。
慕容永暴跳如雷，下令诛杀了二人的妻子儿女和一切亲眷。
所幸西燕的主力大军还没变节，几天后便与慕容永会合，慕容永原来还有些惊惶，但此刻全被满腔的恨意取代了，声情并茂地在军中进行了一场战前动员，誓将后燕击溃，保卫家园。
慕容垂则并没有那么多口号，他更相信行动的力量，亲率主力大军在台壁之南构筑营地，然后派骁骑将军慕容国，在附近的山涧中埋伏了骑兵一千人。
5月16日，大战终于触发。
慕容永带着所有部队向后燕展开疯狂的攻击，不多时，后燕已似乎被打怕了，慕容垂率众忽然向后撤退，慕容永大喜过望，立刻动员全军更加疯狂地追击。
你追我赶数里之后，慕容垂忽然又停止撤退，鼓声响起，骁骑将军慕容国带着一千伏兵，从山涧中叫喊着杀了出来，切断了西燕兵团的退路，慕容垂下令后军变前军，与慕容国前后夹击慕容永。
慕容永的心情瞬间从珠穆朗峰顶跌到了死海，虽然慕容国的兵力不多，但在敌人后方，起到的效果却异常显著，西燕军队完全丧失斗志，没多久便死伤近万人，慕容永被迫逃回首都长子。
所谓兵败如山倒，慕容永这一逃不要紧，各地城池的守将也都弃城而去，后燕丹阳王慕容瓒很顺利地占领了晋阳。
慕容垂可不给慕容永喘息的机会，乘胜包围了长子，因为长子已是一座孤城，慕容垂基本上一只脚已踏进城中了。
慕容永自知大势已去，本想放弃抵抗，转投后秦，高级咨询官兰英劝说：“从前石虎攻打棘城，太祖坚守城池不敢放弃，终于奠定帝国的基础，慕容垂已是七十岁的老家伙，打了一辈子仗，对于战争，早就厌烦了，不可能经年累月地驻扎在这里、专心攻打我们，应该严密守城，把他们消耗得疲惫不堪，危机自然解除。”
慕容永纠结了好久，终于接受，然后派儿子、常山公慕容弘等人，向东晋雍州督导官郗恢，呈献了一颗玉玺，请求发兵救援，又向北魏告急，请求出兵援助。
郗恢没敢擅自行动，而是先上奏朝廷说：“慕容垂如果吞并了慕容永，带来的祸患将更加严重，不如让他们并存相争，我们就有机会一箭双雕。”
司马昌明认为可行，于是下诏青兖二州督导官王恭、豫州督导官庾楷，领兵北上。
庾楷是庾亮的孙子，算是庾氏家族硕果仅存的一个了，当年侥幸逃脱灭门危机，后来司马昌明因为要加强皇权，以制衡大家族，庾楷得以重新开启仕途。
慕容永本来还怕晋军不肯帮忙，特别派太子慕容亮到东晋充当人质，但慕容亮走到高都便被后燕征东将军平规生擒。
拓跋珪接到求救信之后，也担心后燕做大做强不好对付，第一时间派陈留公拓跋虔、将军庾岳，一同率骑兵五万人，渡河进驻秀容，遥作支援。
可惜两支援军还没赶到，西燕全国武装部队总司令慕容逸逗归（2号）的部将伐勒，已压抑出了毛病，在内部叛变，打开城门，迎接后燕入城。
慕容垂也没多说什么，直接把慕容永拖到闹市上斩首，立国11年的西燕政权就此覆灭。
杀了首恶仍不算，慕容垂接着下令诛杀西燕三公部长级官员，大将刁云、慕容逸豆归等30多人，全部中奖。
当然也有些文官受到慕容垂的赏识，可以继续为国家效力，像是西燕政府副行政长官屈遵、政府行政官王德、皇家图书馆长李先、太子宫总管封则、禁宫侍从长胡毋亮、立法院助理立法官张腾、******助理行政官公孙表。
攻灭敌国基本上就是杀人越货，最大的好处，当然不是杀人，而在越货，除掉了政敌明显的威胁，后燕政权共接收西燕所属八个郡七万多户，还缴获了前秦皇帝御用的车轿、服装、歌女、音乐、奇玩珍宝，等等不可胜数的战利品。
吸血工作完成后，就到换血了，慕容垂让丹阳王慕容瓒为并州督导官、镇守晋阳，宜都王慕容凤为雍州督导官、镇守长子，一个新的时代就此展开。
(本章完)