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南凉大军很快抵达万岁、临松，并生擒了沮渠蒙逊的堂弟沮渠鄯善苟子，掳掠居民六千多户。
北凉国内本就危机四伏，沮渠蒙逊无力对抗强敌，不得不选择屈服，派堂叔沮渠孔遮，前往南凉首都西平晋见秃发利鹿孤，承诺将会送沮渠挐当人质，请求立刻休战。
秃发利鹿孤只是向后秦表达一下诚意而已，并非真的要入侵北凉，既然对方已经妥协，自己也退一步，把掳掠的居民送回，并召回秃发俱延等将领，北凉终于解除了亡国危机。
经此一战，沮渠蒙逊也不敢有什么大的行动了，准备先躲过这段严峻的形势再说，对付一个西凉已经忙得焦头烂额了，要是再与南凉甚至后秦结下梁子，哪还有好果子吃啊。
后凉的局面就略有不同，因为刚刚归附后秦，所以劲敌秦军的威胁便暂告解除了，行动也由此得到解放。
投降后秦的姜纪，严格遵守自己当初所说，牢牢驻守在晏然监视姑臧的局势，后凉安定公吕超对此很不痛快，率军发起攻击，但未能攻克，于是又转攻另一个叛将焦朗驻守的魏安，终于初见成效，逼迫焦朗不得不送人质到南凉，请求南凉出兵迎接，他要归附秃发家族。
秃发利鹿孤早就想吞并姑臧，但苦于找不到合适的机会，焦朗当真是及时雨，得到求助，立刻派车骑将军秃发傉檀出军迎接，并嘱咐顺便把姑臧拿下。
但当秃发傉檀到达魏安时，后凉兵团已经撤退，焦朗解除了危机，竟又选择紧闭城门，拒绝南凉军队。
秃发傉檀大为愤怒，打算强攻城池，镇北将军秃发俱延劝说：“安于故土，不愿迁移，本是人之常情，焦朗困守一座孤城，外无援军，内无粮秣，早晚必会投降，根本不用武力夺取，万一攻城失利，反而打击我军的士气，不如用好话诱导他。”
秃发傉檀于是就在城下，对焦朗动之情、晓之以理，焦朗果然与南凉结盟，一起进军后凉姑臧，并在城外举行了盛大的阅兵仪式，震慑城中守军。
扎营完毕，秃发傉檀担心吕超会发动夜袭，于是下令全军准备火把，严阵以待，等到夜幕来临，吕超真的派出精锐部队二千人，夜袭城外的南凉大营。
秃发傉檀开始不作反应，等到敌军全部冲入，才一声令下，把备好的火把一齐高举，营中瞬间好似白昼般光明，后凉大军大败而回。
硬攻无力，偷袭无果，吕隆大为恐惧，貌似眼前只有一条路可走了。
次日一早，秃发傉檀便接到城中的书信，吕隆要求与南凉和解，并请在姑臧城中起誓结盟。
秃发傉檀十分激动，看起来攻取姑臧就在今天了，派秃发俱延为代表，明义上前往起誓结盟，实则趁机与城外的军队里应外合，以控制姑臧。
但在姑臧城中同样也正在准备一个重大阴谋，吕隆计划趁着起誓的机会，暗杀秃发傉檀。
可惜秃发傉檀并没有亲自前往，而城中又有埋伏，最后双方的阴谋都没得逞。
吕超确实发动伏兵，但秃发俱延也是有备而来，虽然战马被砍死了，只能狂奔逃命，但城外凌江将军郭祖早已就位，竭力奋击把他救走。
这种结果显然是双方都不愿看到的，吕隆固然是因为没能杀掉秃发傉檀而觉得遗憾，秃发傉檀则更是怒不可遏，偷鸡不成反蚀一把米，这么大的耻辱岂能罢休。
不过姑臧城到底难以快速突破，秃发傉檀虽然满腔愤恨，却也只能攻克附近的郡县出一口恶气，又裹胁了两千多户居民班师回国。
后凉的形势更为恶劣，远比秃发傉檀的愤怒要复杂得多，接连的战争使得都城发生严重的饥荒，人们互相吞食，饿死十几万人，城门白天都紧紧关闭，连砍柴的道路都被切断，每天有数百人请求出城当胡人的奴隶或婢女。
国家发展到这步田地，实在已没有必要再留个空壳子，倒不如早日归降周边大国，既能让百姓少遭痛苦，政府官员也不必每天提心吊胆会遭背叛了。
但吕隆仍不舍得放弃既得的荣耀，虽然所谓的荣耀已经发了霉，眼看城中百姓四散奔命，不但不知体恤人命，反而认为逃散的人打击朝廷的信心，于是把派兵将他们全都逮捕坑杀，于是饿死和被杀的尸体多到无从掩埋，遍处可见。
此时不只是国内，国外也都意识到后凉即将覆灭，北凉沮渠蒙逊紧抓次此扩张的机会，率军向姑臧发起猛攻。
吕隆认真数了数周围的邻居，后秦固然家大业大，但姚硕德的大军早就回长安了，远水不解近渴，无奈之下还只能向南凉求救。
国家关系远比个人关系复杂和善变，虽然不久前才发生了不愉快，但秃发利鹿孤可不想让沮渠蒙逊抢先占据姑臧，得到求助后，立刻让秃发傉檀率骑兵一万人赴援。
此时不只是国外，国内也没想到，吕隆居然击破了沮渠大军。
沮渠蒙逊不知道自己竟堕落到如此地步，连一座几乎腐烂的城池都不能攻取，可是大军出战也不能寸功不取，于是请求和吕隆化解仇怨，结成同盟，打算借此消除东部的威胁，为表诚意，留下米谷一万斛赠送给吕隆。
吕隆大喜过望，姑臧现在什么都不缺，就缺粮食，沮渠蒙逊当真是良心盟友。
等到秃发傉檀推进到昌松，这才听说北凉军已经撤退，为了报复后凉，把凉泽等地的居民五百多户，强迫迁到本国，然后班师回京。
就在北凉撤去，南凉接近的间隙，已和南凉结盟的焦朗，一度派人向北凉投诚，其用心之险恶，让南凉散骑侍从宦官张融，批得一无是处，他建议秃发利鹿孤立刻除掉此贼，不然注定会是朝廷的忧患。
秃发利鹿孤深以为然，于是再让秃发傉檀北上讨伐，焦朗被迫绑住双手，出城投降，秃发傉檀把他送到首都西平处置，并强迫当地居民迁到乐都。
焦朗终于也没有得到秃发利鹿孤的接见，因为秃发傉檀回国的时候，大哥已经病倒了。
秃发利鹿孤自知命不久矣，学习秃发乌孤的作派，并没有传位于儿子，而是把国事全交给弟弟秃发傉檀，秃发傉檀继位后改称凉王，改年号为弘昌，迁都乐都，追谥老哥为康王。
(本章完)