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432年6月17日，拓跋焘一声令下，正式向北燕发起进攻，事先让5岁的太子拓跋晃主管朝廷机要(当然是挂名了)，派政府左副行政长官安原和建宁王拓跋崇，一起驻防漠南，防备柔然入侵，另派散骑侍从官邓颖，到刘宋报聘，防备刘宋的偷袭。
一个月后，拓跋焘亲率大军抵达濡水，派安东将军奚斤，调发幽州人民，以及密云境内的丁零部落一万多人，运送攻城武器，穿过南道，与大军在北燕国都和龙城下会师。
虽知这天总是要到来，但冯弘还是异常惊恐，拓跋焘抵达辽西后，冯弘立即派执法监察官运送牛肉美酒，前往慰劳军队，乞求和解。
若是他早几年称藩求和，或许能免去干戈，然而此时的北魏已无大的威胁，拓跋焘一心武力统一北方，就算冯弘磨破了嘴皮子，终究不能逃过此劫。
北魏兵锋所向，北燕石城等十个郡，先后投降，拓跋焘征发新归附的居民三万人兴筑城墙，挖掘壕沟，重重包围和龙城。
8月，冯弘不得不面对残酷的现实，万般无奈之下，硬着头皮派数万人出城迎战。
然而敌我气势差异明显，燕军不过只挨了一个回合，便被北魏昌黎公拓跋丘击败，死一万多人，北燕政府行政官高绍，率一万多家退守羌胡固。
北燕本已失去大片领土，这一战更是把国内的精锐耗殆尽，拓跋焘乘胜进攻，成功击斩高绍，其他各路兵马也都旗开得胜。
至此北燕国境内的大半郡县全都被北魏占领，拓跋焘先把营丘、成周、辽东、乐浪、带方、玄莬六郡的居民三万户，强迫迁到幽州，然后继续围攻和龙。
北燕政府行政官郭渊，力劝冯弘赶紧向北魏呈递降书、献出女儿、充当藩属，以避免灭项之灾，但冯弘却对此绝望了：“两国之间结怨已久，互相痛恨的程度何其深刻，投降也不免一死，不如坚守以待变化。”
此时北魏国内果真出现了变化。
拓跋焘向来有恃无恐，行事极为洒脱奔放，大军全都用来攻打城池，保护御驾的禁卫将士也加入战斗，留在行宫的人很少，防御力量单薄，一场变故就是在这样的背景下展开。
刘宋将军朱修之被俘后，拓跋焘为了嘉许他的坚守不屈，特别把一个皇族的女儿许配给他，并加授云中防卫司令之职。
作为俘虏，这种待遇当然已经够可以的了，但从当事人的角度来分析，抛弃家国，而在异国他乡卑恭屈膝，显然并不是最佳的结局。
就在拓跋焘围攻和龙的时候，朱修之发现了某种机会，阴谋联合南方的汉人，刺杀拓跋焘，然后逃奔和龙，再乘船回到故国刘宋。
计划不错，足够让人热血沸腾，但其中有个关键因素，就是能否得到南方同胞的支持。
当时毛修之担任冠军将军，在南人心中的地位和威望都是首屈一指的，也随大军出征，朱修之便把计划告诉毛修之，希望能一起完成大事。
二人重名，倒也是难得的缘分。
可惜毛修之到北魏的时间已很长了，且在南方并无牵挂，千方百计地南归，其实看不到半点好处，甚至连心理的归属感都没有，所以无意卷进这场灾难，甚至反倒向北魏告密，以致朱修之被迫提前逃往北燕。
虽然没能成功暗杀拓跋焘，但冯弘得到这样一个救兵，仍旧欢喜不已，立即让朱修之南下，并向建康当局汇报辽东的局势，希望能得到救援，声援一下也是好的。
朱修之于是阴差阳错竟得以安然回国，刘义隆任命他为禁宫侍从长，但因刚与北魏达成和解，所以并没有派出兵力北上。
北燕迟迟等不到南方的讯息，渐渐开始乱了。
冯弘的元配王氏，生了长乐公冯崇，冯崇作为嫡长子，本来是合理的继承人，但当冯弘称帝之后，后宫美女增多，王氏渐渐不受宠，后来者慕容氏反被立为皇后，冯崇则子凭母卑，失去了储君之位，被派往镇守肥如。
冯崇的胞弟、广平公冯朗，以及乐陵公冯邈，互相商量说：“今天的形势，国家必亡无疑，无论聪明的人还是愚昧的人，都对这点没有怀疑，而父亲听从慕容王后的谗言，我们兄弟只怕不等国破家亡，就先被害死，应该另谋生路。”于是一起逃到辽西，劝说冯崇投降北魏。
正巧拓跋焘派出招降冯崇的使节也到了，双方就归降的细节愉快地达成一致。
12月19日，冯崇派冯邈前往北魏，献出全郡投降。
冯弘得到消息后，气得脸都绿了，立刻派将领封羽，把冯崇所在的辽西包围。
拓跋焘则派永昌王拓跋健，率各路兵马救援辽西。
双方暂时进入对峙的局面，而拓跋焘因为后方的琐事，一时没有加大进攻的力度，北燕暂时得以蜷缩在首都城中保全。
在拓跋焘眼里，北燕本是囊中之物，所以在围攻和龙的同时，特别让祭祀部长李顺再度出使北凉，打探凉州的局势，只待时机成熟，扫平北燕之后，立即掉转枪头，讨伐北凉。
进入432年，沮渠蒙逊已是65岁的老翁了，基本上已不能有什么作为，本着得过且过的态度治理北凉，唯一心愿只是在有生之年，国家不出现大的危机而已。
李顺固然是来试探北凉的底细，沮渠蒙逊对此倒也清楚得很，所以派大营安全官杨定向李顺传达了自己的意思：“我年事已高，身体也多病，腿脚不太灵活，恐怕不能下跪叩拜，等过个三五天，病情好转，再请相见。”
李顺立刻就明白了对方的意思，是想以退为进，打马虎眼，于是斩钉截铁地告诉杨定：“大王年老多病，朝廷一早就知道了，但怎能因此就偷懒，而不见钦差大臣！”
第二天，沮渠蒙逊只好装作一副病殃殃的模样，请李顺到庭中相见，在茶几后面摊开两腿，坐姿十分随意，对李顺没有半分敬意。
李顺有北魏这个大靠山，更代表了皇帝拓跋焘，当然不能在气势上认怂，此情此景，当场爆发，高声说道：“实在想不到，你个老家伙竟傲慢到如此程度！我看也用不着见了！”带着符节转身就走。
沮渠蒙逊顿时惶恐不已，赶紧让杨定追上阻止，然后好言相劝，“终于”把李顺劝回，沮渠蒙逊也恭恭敬敬地起身叩拜接受诏书。
这一较量虽然没有战场上那么血腥，却让沮渠蒙逊饱受打击，一方面想维护自己那少得可怜的自尊心，另一方面又顾虑北魏的威胁，最后只得出卖自尊，在骄傲了三十多年后，晚节不保，成了敌人眼里的笑话。
李顺回平城后，拓跋焘当面询问北凉的情况，李顺难以掩饰内心的成就感，得意地说：“沮渠蒙逊控制河右超过三十年，历尽艰险，多少也知道些随机应变，怀柔远方民族，部属对他既畏惧又服从，虽不能给子孙创下完整基业，但终其一生，政权得以完整保持——这是他的本事，不过礼仪是道德的表现，恭敬是修身的基础，沮渠蒙逊既无礼又不敬，以我观察恐怕命不长久，甚至死在旦夕。”
这一出先扬后抑，让拓跋焘很是受用，满怀期待地问：“以你观察，下一代继位后，什么时候会亡？”
李顺说：“沮渠蒙逊的所有儿子，我都多少有点印象，全是庸才，听说敦煌郡长沮渠牧犍还比较成器，继承王位的，当是此人，但和其父相比，也有不小差距，陛下的伟大功业可以预见了。”
拓跋焘大喜，瞬间神游天外，仿佛已看到自己在河西走廊上策马狂奔的场景，不由自主地嘀咕道：“现在正讨伐燕国，没有工夫向西发展，如果事情当真如你所说，不过就在这几年而已，也并不算晚。”
接下来的看点：太武帝统一北方，宋文帝自毁长城。
(本章完)