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高乾之死，已经把高欢与元修之间为了维护君臣之仪的最后的那点面皮撕破了，贺拔岳的壮大，让高欢感受到了莫大的威胁，更加速了君臣决裂的步伐。
贺拔岳既已在西方稳住局面，打算消灭最后一个效忠高欢的灵州督导官曹泥，事先派司令官赵贵前往夏州询问宇文泰的意见，宇文泰回说：“曹泥据守一座孤城，与高欢相隔千山万水，对他用不着担心，而侯莫陈悦过度贪心，而又毫无诚意，应先对付他。”
贺拔岳却从未把侯莫陈悦放在眼里，坚持认为还是应该先搞曹泥，并且特地邀请侯莫陈悦到高平参加高阶层会议，讨论下一步的行动。
而此时的侯莫陈悦已被高欢的使者翟嵩说服，准备对贺拔岳下手，贺拔岳丝毫不知背后的凶险。
高平会议之后，贺拔岳多次在没有卫士保护的情况下，与侯莫陈悦私下讨论对付曹泥的策略，秘书长雷绍警告他不可如此大意，贺拔岳付之一笑，不予理会。
终于到了大军出动的日子，贺拔岳让侯莫陈悦当前锋先行出发，侯莫陈悦抵达河曲后，意识到机不可失，立即以商讨军事为名，引诱贺拔岳来自己大营。
大战在即，贺拔岳自然不疑，但到了侯莫陈悦大营不久，侯莫陈悦便假装肚子疼，起身离开。
营中气氛瞬间变得异常凝重，贺拔岳似乎觉察出有些不对劲，正准备逃跑，侯莫陈悦的女婿元洪景，突然拔刀砍下贺拔岳的脑袋。
事情进展神速，侯莫陈悦立即派人向贺拔岳的部众宣布：“我接到皇上特别指示，只诛杀贺拔岳一人。”
大家一时难辨真假，都不敢轻举妄动，局势虽然微妙，却并不致失控，但侯莫陈悦却自己却惊恐起来，担心遭到报复，也不敢接管贺拔岳的部众，反而率领自己的军队，仓卒撤退到陇山之西，驻扎水洛城。
如此一来，贺拔岳的部众原地四散，分批逃回平凉，司令官赵贵向侯莫陈悦要来了贺拔岳的尸体进行安葬，算是暂时结束了这一争端。
但这些逐渐聚集的将士群龙无首，毕竟难以长存，各将领便准备推举年纪略长些的司令官寇洛，让他统御各军。
寇洛一向缺少威望和谋略，虽“虚长几岁”，却也有自知之明，主动推辞掉了这一美差，赵贵顺势把宇文泰推到前台，在军中宣扬：“宇文泰英明智慧超过当世，无论远近都诚心归附，他赏罚严明，士卒情愿效命疆场，如果派人迎接，拥护他当统帅，大事定可完成。”
宇文泰本是贺拔岳的心腹爱将，只是资历尚浅，因此当赵贵说完，倒有更多人原意拥护贺拔岳的哥哥贺拔胜，也有人主张先向东报告中央，再等候安排，一时间议论纷纷，不能统一。
司令官杜朔周振臂高呼：“所谓远水救不了近火，今天面对如此严重的变局，除非宇文泰，没有第二个人可以使我们渡过难关，赵贵将军的话完全正确，请准许我轻骑前往夏州，报告我们的哀痛，并且迎他西上。”
大家面面相觑，终于半推半就地同意，杜朔周当即快马奔往夏州，征召宇文泰。
如此变局对宇文泰而言，简直堪称天上掉馅饼，当然也有一定的风险，如果不能克制侯莫陈悦，最后不免马革裹尸，但从侯莫陈悦退守水洛城来看，二人根本不是一个重量级的，所谓的时势造英雄，贺拔岳之死便是造就宇文泰的那个“时势”。
夏州司令官弥姐元进，是州内最大的豪门强族，暗中准备响应侯莫陈悦，宇文泰得到情报，与作战官蔡祐，密谋逮捕弥姐元进，蔡祐说：“弥姐元进可能会疯狂反扑，不如直截了当地加以诛杀。”
宇文泰于是召集弥姐元进等人参加军事会议，对他们说：“陇西盗贼叛乱谋反，大家应同心合力讨伐才对，可是竟人有相反的想法，不知什么缘故？”
大家反应不一，心里有鬼的人当然变得很不自在。
这时蔡祐身披铠甲，提刀入帐，眼睛瞪的好像铜铃，向各将领咆哮说：“早上在一起同谋，晚上就变了心，还能算是人今天定当砍下奸邪的头颅！”
大家全体都俯身叩头说：“希望尽早查明此人。”
弥姐元进不知阴谋已经泄露，也跟着叩头，蔡祐趁机挥刀斩之，同时诛杀其党羽，然后和各将领共同盟誓，讨伐侯莫陈悦。
后方问题解决，宇文泰立即与总部官员轻装飞马奔往平凉，让杜朔周率军据守弹筝峡。
当时民心混乱，四散逃难，军队士卒都争着想乘机抢劫，杜朔周下严令禁止，并对难民加以安抚，所以远近诚服，人心归附，宇文泰得知此事，对他十分赞许，特别允许他恢复原来的姓名赫连达。
宇文泰行至安定时，与高欢的部将侯景遭遇，原来侯景奉命前往接收贺拔岳的部众，宇文泰对他说：“贺拔公虽然不幸去世，宇文泰还在，你来此的目的是什么？”
侯景顿时气馁，搪塞道：“我不过一支箭，由人发射，身不由己”说完带人原路返回。
宇文泰怎么能想到这个貌似卑怯、身材矮小、跛脚、发须稀疏、面相也十分猥琐的家伙，日后竟能在南北两处掀起巨大的风浪。
侯景回去把西面的局势报告高欢，高欢让他与总顾问长张华原、义宁郡长王基，一同前往慰问宇文泰，宇文泰拒不接受，而且把他们关押起来，说：“你们如果肯留下来，我们同享富贵，不然你们的性命到今天为止。”
张华原说：“你用死亡威胁使节，休想让我们屈服。”
宇文泰暗自发笑，此举本来只是吓唬他们而已，没几天就放他们回去。
王基第一时间告诉高欢：“宇文泰一代英雄豪杰，请在他势力还没稳定时，把他消灭。”
高欢正对贺拔岳的死，而沾沾自喜，胸有成竹地说：“你没看见贺拔岳与侯莫陈悦的结果？我当使用计谋，坐在这里把他们除掉。”
与此同时，元修也已听说贺拔岳的死讯，悲愤之余，派武卫将军元毗，前往慰问，并征调贺拔岳的军队入京，同时召见侯莫陈悦。
侯莫陈悦显然是不会入京的，而贺拔岳的军队已归宇文泰统率，当然也不会东下。
宇文泰请元毗代为上奏：“贺拔岳忽然遭谋杀，死于非命，司令官寇洛，推选我暂时主持军政，陛下让贺拔岳部队回京，现高欢的部队已到河东，侯莫陈悦仍停留水洛城，贺拔岳士卒都是西部人士，依恋自己的家乡，如果强迫他们前往京师，侯莫陈悦在背后尾追，高欢在前面堵截，恐怕会发生使帝国衰败、人民痛苦的事，损失更大。请稍微放宽时限，容我对士卒慢慢加以说服，逐渐向东移动。”
元修于是让宇文泰当总司令官，正式统率贺拔岳的旧部。
荆州督导官贺拔胜也得到消息，贺拔岳的部将、东雍州督导官、左翼总司令官李虎，原本投奔贺拔胜，劝他接收贺拔岳的部队，因是兄弟关系，名正而言顺，一切定会水到渠成，但贺拔胜思来想去，终于没敢实施，李虎不得已，再从荆州北返，投奔宇文泰。
李虎是西凉国王李歆的玄孙，正儿八经地名门之后，走到文乡时，不幸被高欢的部队捕获，但万幸的是居然被送往洛阳。
元修正打算控制关中，得到关中大将李虎，自然十分高兴，任命他为首都卫戍司令官，赏赐大量的金银财宝，然后亲自送他西上，让他投靠宇文泰，同时征求宇文泰对于安定秦陇地区的方略，宇文泰上疏说：“最好征调侯莫陈悦到中央任职，或让他当瓜州或凉州督导官，不然最后终会惹出祸事。”
元修接纳这一建议，诏书不日抵达侯莫陈悦处，南秦州督导官李弼，建议侯莫陈悦说：“贺拔公没有罪，你却把他杀害，又不能接管安抚他的部众，而今他们拥护宇文泰当首领，宣称为主报仇，这种声势难以抵抗，你最好解除兵权，向他们道歉，如若不然，定有大祸。”
侯莫陈悦断然拒绝，虽然他已意识到着了高欢的道儿，但很多事注定是无法回头的，只能一条道走到黑。
宇文泰不失其时地写信恐吓说：“贺拔公对帝国有很大贡献，你既没名望，又没品德，贺拔公推荐你当中央驻陇右特遣政府总监，这是何其厚恩，你竟不思回报。高欢专权独断，你与贺拔公一同接受皇上密旨，屡屡缔结盟约，可是你却甘愿当国贼的党羽，共同危害皇家祖庙，涂到口边的血，还没有干，杀人的利刃，却已经出击。现在我和你都接到诏书，征召回京，是进是退，全看你的决定，你如果东下陇山，我自会北道前往，你如果像老鼠一样东张西望，不能马上决定，那么不久我们就要相见。”
原州督导官史归，一向受贺拔岳的宠爱信任，可是经过河曲之变，反而效忠侯莫陈悦，侯莫陈悦派部将率军二千人，进入原州协防，共抗宇文泰。
于是双方的首次交锋就这样拉开序幕。
宇文泰并没有自信到堂而皇之地攻城略地，而是派司令官侯莫陈崇，率轻装备骑兵一千人发动奇袭。
侯莫陈崇在夜色的掩护下，只带骑兵十人抵达城下，其他部众，都在附近埋伏。
史归看见对方的人数太少，根本没有放在心上，但侯莫陈崇竟乘机突入城中，控制了城门，又有高平县长李贤与弟弟李远穆，在城中作内应，伏兵也随之发动攻击，一时杀声冲天，原州城宣告崩溃，史归被擒获送往平凉。
侯莫陈崇并非侯莫陈悦的亲属，这一点在之前的章节中就有介绍，他凭这项功劳被宇文泰任命为原州执行官，将来会成为宇文家的得力干将。
534年3月，宇文泰讨伐侯莫陈悦的大军，在原州集合完成，大战即将展开。
4月，宇文泰留侄子宇文导为司令官，镇守原州，然后亲自率军进入山区，一路穿出木峡关，雪地反而加速行军，大出侯莫陈悦的意料之外，侯莫陈悦来不及部署，直接撤退到略阳，留一万人镇守水洛城。
但当宇文泰抵达水洛城下，城中军民立即投降，宇文泰接着派数百骑兵直扑略阳。
侯莫陈悦再放弃略阳，退守上邽，并征调李弼协助抵抗宇文泰。
李弼知道侯莫陈悦一定失败，秘密派人晋见宇文泰，表示愿作内应，而侯莫陈悦又已经放弃上邽，逃入南方山区，把守险要，李弼对侯莫陈悦的部队说：“侯莫陈公打算回秦州，你们为什么不收拾行装。”
李弼与侯莫陈悦是连襟，所以大家都相信他的说辞，纷纷奔向上邽，而李弼已先控制城门，接待安置这些投奔的将士，然后献出城池，向宇文泰投降。
宇文泰轻松再下一城，高兴之余，任命李弼当秦州督导官。
侯莫陈悦众叛亲离，被迫开始逃亡，一连数天东奔西跑，却根本不知道将去向何方，后来准备投奔灵州督导官曹泥，半道上遇到宇文泰的追兵，终于精神失守，再也无力支撑，就在路边上吊自杀。
之后宇文泰又平定了侯莫陈悦的余党，降服氐羌吐谷浑等小部落，关中各州尽数收入囊中。
夏州秘书长于谨，向宇文泰建议说：“你据有关中险地，军队勇敢，土地肥沃，而今天子身在洛阳，受一群凶恶之徒压迫，如果能呈献你的诚心敬意，分析时局的演变及利害，请迁都关右，则对上挟持皇帝，对下指挥群雄，用中央政府的名义讨伐叛乱，这正是千载难逢的时机。”
宇文泰不置可否，但暗自欢喜。
高欢听说宇文泰平定秦陇，派使节带着厚礼前往表示愿结盟友，宇文泰拒绝接受，并把高欢的信加上封套，派司令官张轨，前往洛阳呈献元修。
总监察长斛斯椿问张轨：“高欢阴谋叛乱，路人皆知，人心所仗恃的，只有西方的宇文泰，不知道宇文泰比贺拔岳如何？”
(本章完)