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翟璋于是决定全力配合契丹，耶律德光怎么要求他就怎么做。他只是提出一个请求，在威塞镇的交割工作完毕之后，契丹皇帝能够放他南归。耶律德光还是好说话的，答应了翟璋的请求。于是翟璋在威塞镇内强刮地皮，逼得不少百姓上吊之后，总算凑够了契丹皇帝索要的钱财。但耶律德光失言了，没有放他走。
原先在阿保机统一塞北的过程中，有一支奚人部落怨恨契丹人的贪婪残暴，不肯向其臣服。但他们自己又没能力对抗，在首领去诸的率领下入塞，寻求刘仁恭的保护，被刘仁恭安置于妫州一带，号称“西奚”。后来在契丹帝国内部犯罪或斗争失败的逃人，也往往遁入西奚取得庇护。如此一来，使得西奚部落成了让契丹很讨厌，但一时没有办法对付的眼中钉。
现在耶律德光取得威塞镇，西奚部落背靠的大树已倒。部落第三代首领拽剌不敢抵抗，只好主动出来投降。耶律德光安慰他道：“你没有罪，有罪的是你的先人。”然后下令将西奚部上代首领扫剌，以及逃亡至此的契丹叛臣逐不鲁的两座坟墓挖开，取出尸身，锉骨扬灰！
拽剌虽然投降了，西奚部落的部众仍然畏惧契丹人，都不愿随他们的首领投降，纷纷叛离逃亡。于是，耶律德光把翟璋叫来，说道：“如果你帮我讨平了这些作乱的西奚人，我就会找合适的人来接替你，让你回到南方。”翟璋大喜，一面带兵出征，追歼逃亡的奚人，一面上疏石敬瑭，请求调自己去南边。
由于翟璋表现很出色，没过多长时间，逃亡的奚人基本上就被招降或消灭。然而耶律德光依然没有兑现自己的承诺，放翟璋南归。而只要父皇帝不点头，石敬瑭自然是没有二话的。契丹皇帝又给翟璋安排了新任务，对他说道：“云州的吴峦仍然抗命，如果你把他拿下，我就让你回去。”
于是翟璋又再次率军西上，与崔廷勋会合，共同进攻云州。城外大军云集，兵力原本就比较薄弱的云州守军处境日渐艰难。到了天福二年六月，云州孤军已经坚守了半年之久。在几次出击失利后，吴峦虽然仍能一次次挫败翟璋与崔廷勋的进攻，但他也认识到，云州城不可能仅靠自身的力量解围。只有得到朝廷援军，才有可能保住代北之地！所以吴峦派勇士从小道突出重围，向汴梁的后晋朝廷紧急求援。
以当时的时势，吴峦的努力注定不可能成功。因为不少职位更高的人，都在朝着当最大汉奸的位子而努力。已经反叛的范延光，就悄悄派使节求见过耶律德光，请求与契丹人合作推翻石敬瑭。但是契丹皇帝完全拒绝了范延光的示好，表示会继续支持石敬瑭。
叛乱最猛烈的时候，石敬瑭的心腹大将刘知远安慰老大，说道：“如今天下已定，在内，咱们握有雄兵，在外，又有强大的契丹人当靠山，范延光、张从宾这几个鼠辈能有什么作为？”
连刘知远都认
为后晋王朝要战胜叛乱、存在下去的关键条件，是要有契丹人当靠山。且不说十六州本就是石敬瑭自己下诏割让出去的，就算不是，这位儿皇帝也绝对不敢在这个时候得罪契丹干爹。
于是，石敬瑭写信给父皇耶律德光，表示云州的事自己会处理。他请契丹的军队稍稍后撤，暂时解除包围。然后，石敬瑭派使臣进入云州传旨，调吴峦南下，就任武宁节度副使。没有援助的孤城迟早是守不住的，吴峦无法抗拒，只得尊旨南下，坚持了半年多的云州抗战就此结束。石敬瑭成功地替父皇拔出了一枚硬钉子，守信地将原本不肯顺从的云州割让出去。
虽然云州不是翟璋攻下来的，但是在攻打云州的过程中翟璋还是立了功的。于是他认为，契丹人要求做的，我全做了，该让我回去了吧？然而耶律德光好像忘记了承诺，觉得这么好用的工具还有利用的价值，于是绝口不提让翟璋南归的事。翟璋忧郁成疾，不久病死。
河套内的河西三州府州、胜州、麟州，同时也被割给了契丹。三州军民最初没有反抗，接受了当契丹臣民的命运。但是不久传来消息：契丹人不打算要河西三州之地，只想要河西三州之人，计划将三州百姓全部强行迁往辽东！
府州刺史折从远于是联合麟州土豪杨氏，据险而守，阻止契丹军入境。折氏从此据府、麟二州，成为一支半独立的势力，只有胜州被契丹强行拆迁，在黄河对岸另建东胜州。折从远抗命之后，不管契丹还是后晋，没有像对付云州吴峦那样，大动干戈。因为耶律德光并不重视那里，所以懒得动兵。
由于赵德钧已经被俘，耶律德光派来幽州接收的，又是原卢龙军降将的赵思温，因此卢龙七州是十六州中进行得最顺利。尽管如此，这里仍然出现了意想不到的波折。
天福三年秋，石敬瑭任命了一个叫赵延照的人出任祁州刺史。由于割地的原因，原本属于中原内地的祁州，现在已经是后晋的边境城市，与契丹帝国的南京道相邻。
正巧，这赵延照是契丹南京留守赵思温的儿子。赵思温是在后梁贞明三年于平州战败后，投降了阿保机，从此滞留契丹，与家人分离了二十一年。如今突闻儿子到了祁州，触动了赵思温埋藏已久的故国之情，他想家了。
于是赵思温写信给儿子赵延照，让赵延照秘密转奏给石敬瑭说道：“契丹国内矛盾重重，迟早要发生变乱，只要石敬瑭同意，自己愿献出幽州之地，回归中国。”
此时张从宾已经被平定，后晋已经渡过了它建国来最危险的时期。但这事把石敬瑭吓了一大跳，如果他同意赵思温回归，肯定会触怒契丹！那可了不得！不论干爹的实力，还是干爹的用兵水平，做儿子的石敬瑭都自问不如。要是打起来，肯定没自己的好果子吃。更何况干爹对自己恩重如山，自己也不能忘恩负义。
于是石敬瑭拒绝了赵
思温的回归请求，说道：“你已经是契丹的臣子，就应该尽忠于父皇！我已经割让出去的地方岂能背信弃义再拿回来？至于你那封密奏，就当我从来没见过好了！”
石敬瑭的答复让赵思温大失所望，如果说此前他的故国之情还只是被埋藏，那之后就是彻底被埋葬了。国已经回不去，但家还能再团圆。赵延照干脆放弃在后晋的官职，带着家人投奔幽州，从此这个家族完全变成了契丹的臣民，连同着一度有可能被收复的卢龙之地，渐渐被契丹同化，彻底成了后来辽国的一部分。
得到燕云十六州之后，为了减少汉民被胡人统治的排斥感，耶律德光更改了国名，不再使用“契丹”为国号，改用了汉人更易接受的名称“大辽”。同时他大量任用汉官治理汉地。
赵德钧养子赵延寿，被耶律德光重新任命为幽州节度使，进封燕王，坐镇卢龙之地，取代了老资格的降将赵思温。赵思温被派去担任出使后晋副使，回到辽国之后，被升了一个有名无实的虚职，不久去世，追赠太师、魏国公。
因为赵延寿的妻子燕国长公主和儿子赵匡赞仍在洛阳，耶律德光特别下旨给石敬瑭，要后晋赶紧把人送来幽州，帮助赵延寿一家团聚。
当初在潞州郊外，赵家父子投降时，石敬瑭趾高气扬，对赵德钧的讨好不闻不问，不用正眼瞟赵家父子一下。可现在，赵延寿突然变成了父皇身边的红人。石敬瑭的态度马上发生了一百八十度的大转折，变得异常和蔼可亲。他不但马上将赵匡赞母子送了过去，还派人向赵延寿赠送大笔的钱财。
当然，石敬瑭的银弹攻势不只针对赵延寿，赵延寿只是其中的一个小目标而已。当时后晋与辽国之间的使臣往来非常频繁，有一点很相似：往南走的使团是行囊空空，而往北走的使团是载满财物。
每逢喜庆、丧日以及各种节日，后晋的使团都会恭恭敬敬地赶到辽国，向父皇耶律德光和应天太后述律平，以及元帅太子耶律李胡等献上厚礼。另外伟王耶律宛、南院大王、北院大王和一些重要的汉臣韩延徽、赵延寿等人，都能收到不菲的贿赂。
毕竟国有高下，辽国的官员们虽然收着钱，也很少给后晋的使团好脸色看。使团的成员们如果稍稍有不到位的地方，常常遭到指责辱骂。这些事情随着使团成员的口传回后晋，朝野之人都感到是中原的奇耻大辱，唯有石敬瑭、桑维翰很淡定。
石敬瑭在联络感情，走辽国官员后门方面毫不吝啬。在真正履行条约义务时，却常常搞小动作。原先说好后晋每年要向契丹进贡绢帛三十万匹，但是石敬瑭年年哭穷，没有一年如数缴纳过。
这笔钱对后晋来说并不多，完全能够支付。辽国的主要官员都收到了好处，对于公家的损失也就没人在意。两国之间，完全没有因为后晋的违约而产生任何冲突。