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话说秣菟罗城的国王刚沙凶狠歹毒、刻薄寡恩，却因为向雷神因陀罗虔诚献祭，神人都不敢轻易得罪他。有一天刚沙王于祈祷的过程中得到一个神谕，让他小心自己的堂妹提婆吉所生的孩子，说他刚沙以后会死在提婆吉儿子的手里。
刚沙的堂妹提婆吉，不久前嫁给了牧人富天，据说已有身孕。刚沙听了神谕之后立即命令手下要干净彻底地剪除掉提婆吉的所有孩子，并精确地统计提婆吉妊娠的次数，打算把她以后的孩子也统统杀掉。
刚沙王不是没想过直接把提婆吉和富天杀掉永绝后患，只是神谕告诉他，若他敢对提婆吉夫妇不利，他所追求的长生之道就永远没有指望了，所以刚沙王才不得不留下那对夫妇的性命。
在刚沙王派去的士兵严密地监视下，提婆吉前六个孩子都是一生下来就被杀死。到了第七个个的时候，因为得到了睡眠女神的保护才存活下来。女神在孩子出生前把他从提婆吉的子宫转移到了富天另一个妻子的子宫里，这个男孩就是罗摩。
后来提婆吉和牧人难陀的妻子同时怀孕又同时生产，生下的这个男孩就是奎师那，又叫黑天。黑天降生以后为使他免遭毒手，富天就把他和难陀的女儿交换了一下。这样难陀之女被刚沙的人杀死，而黑天却被当作牧民的儿子，和早先先送到这里的哥哥罗摩一起在牧民家中生长。
刚沙王杀掉提婆吉刚出生的孩子之后很高兴，谁知不久又得到一个神谕，告诉他提婆吉的儿子并没死，现在正茁壮地成长，而且这个小家伙就是最终杀死他刚沙的人。
刚沙虽然愤怒却不知道孩子在哪儿，于是就求一个叫婆苏吉的恶魔帮他寻找。婆苏吉在秣菟罗城周围寻了许久，最后终于认定难陀刚出生不久的儿子黑天就是要寻的人，于是化作一个貌美的妇人去接近黑天，并最终把他偷走。
所谓大人物必有天眷，这黑天也不例外，恶魔见这孩子如此漂亮，不禁起了偷偷养起来的心思。恰好她也在育养小恶魔，见黑天趴在胸前乱拱，知道这小子饿了，于是在回去的路边上给这小子喂起了奶。
好家伙，这一喝不要紧，比赫拉克勒斯喝赫拉的奶还厉害，赫拉克勒斯不过是把赫拉咬的比较疼，黑天直接是吸取恶魔的生命力。婆苏吉开始只是感觉这孩子吸奶的力气大，等反应过来已经无能为力，最终被黑天吸取掉所有的生命精华，难陀夫妇寻到时恶魔已经化为一具躯壳。
夫妇二人一看也知道了孩子的异样之处，都没敢声张，继续把他和罗摩一起抚养起来。
一晃七年，黑天已经长到七岁，哥哥罗摩也已经八岁。黑天又想办法让牧人们把草场签到肥沃的牛增山沃伦达森林，使他们生活的更加富足。兄弟俩悠闲地放牧吹笛，四处玩耍，虽然调皮捣蛋，却因为身怀各种绝技，很受周围牧民的喜爱。
沃伦达森林旁边有条河，叫亚穆那河，黑天、罗摩兄弟自从迁到这里后经常和小伙伴在河边玩耍。只是他不知道，危险又悄悄来临了。
亚穆那河对岸有一个巨大的深潭，潭中住着力大无穷的七头纳加王迦梨耶。迦梨耶是刚沙王的朋友，并且受刚沙王的拜托，这些年一直在帮忙寻找那个命中注定要结束刚沙王生命的男孩，所以不放过到河边玩耍的任何一个男孩。
小伙伴们正在亚穆那河里玩耍嬉戏，猛见迦梨耶瞪着血红的眼睛，七个巨大的头颅中吐出火焰般的蛇信从河里窜出，吓得四散奔逃，有一个更是被纳迦王紧紧追赶。
黑天大怒，纵身跳进河水之中，潜入水底直向纳迦王游了过去。迦梨耶没想到竟然有人敢向自己挑战，也不追击那个已经吓得半死的孩子了，转身也向黑天冲去，于是一人一怪在河底搏斗起来。
迦梨耶虽然实力强大，小黑天却迅捷无比，无论它怎么攻击都困不住他，一人一怪又从水底打到水上。
迦梨耶七头并举，张开红艳艳的火舌喷出炽烈的火焰，在黑天躲避的时候终于用巨大的身体紧紧缠住他，并且七首在他身上四处猛咬。
罗摩本来被这巨大的怪物吓得魂不附体，这时见自己的兄弟有生命危险，也顾不上害怕了，纵身就向纳迦王冲去。迦梨耶长尾猛扫，却被罗摩一拳打得一个趔趄，这才不得不重视起他来。
黑天趁机从纳迦王的缠绕中挣脱出来，纵身跃起，狠狠地在它每个头上各踢一脚，又跳上中间那个巨大的头颅，在上面吹起悠扬的芦笛，跳起婆娑之舞来。迦梨耶受笛音所困脱不了身，又承受不了黑天的步伐，七头很快炸裂流出鲜血，像喷泉一样染红了整条河流，身躯也开始下沉。
“力大无比的英雄啊，请饶过有眼无珠的迦梨耶吧！我今后将变成无害的纳迦，永远遵从你的教诲，以后您的意志就是我行动的纲领。”迦梨耶惊慌无比地哀求道。
黑天停下芦笛和舞动的步伐，沉声道：“好，我饶过你一命。你以后就继续呆在这里，不过再不能危害人类，反而要经常帮助他们。”
“迦梨耶一定照办。”纳迦之王赶紧点头答应，黑天这才放过它。
迦梨耶经此一战知道黑天的不同凡响，于是决定留在这里守护他，并把刚沙要杀黑天的事告诉他。黑天于是让迦梨耶那边继续敷衍刚沙，自己则嘱咐小伙伴们一定不要把自己和纳迦王战斗的事传出去。
一晃又是十年过去，黑天和罗摩都长成了英俊强大的小伙子，其间又除掉准备霸占牛增山的妖怪提奴迦，成为全体牧民心目中的英雄，周围所有女孩子心中的白马王子。他们自由自在地在林中放牧，悠闲地吹着笛子，牛增山的一草一木都沉浸在悠扬的笛声中。
这时刚沙已经知道了黑天就是未来要杀死自己的人，为了自己的性命又开始了行动，他相信周密的计划会改变命运。这次他派的是一个叫波罗兰钵的恶魔。
这波罗兰钵不光实力强大、善于变化，还懂得用计，它见刚沙之前的几次谋划都没有成功，知道那个叫黑天的小子一定不同凡俗，于是乔装成一个年轻的牧人，混进正在玩耍做游戏的年轻人中，仔细观察地自己的目标。
在和大家玩闹的过程中，波罗兰钵确信杀死黑天决非易事，因为这家伙不光实力强大，他身边的罗摩也不好对付，最后决定先从罗摩这里下手。于是在接下来的一个游戏里，乔装的波罗兰钵把罗摩引到很远的地方，偷袭一拳把罗摩打得倒飞数百米远，撞在山石上奄奄一息。
波罗兰钵阴笑着正准备再来一击把罗摩干掉，就见光影一闪，瞬间一个黄白相间的光圆向自己飞来，想要躲避已经来不及，躯体被从中间切割成一个大口子，流出里面红黑色的血来。
“恶魔，偷袭算什么本事，要打光明正大的打嘛！”一声促狭的调笑声，接着一人出现在波罗兰钵面前，正是前来寻找黑天和罗摩的卓越。
原来今天一早两人就来到秣菟罗城，为了保险起见，卓越再次让苏摩躲到异空间去。到城西边草原一打听，这才知道所要找的两个小子早已是威名远扬。赶到的时候发现波罗兰钵变化的牧人正在和黑天等人做游戏，知道这家伙不怀好意，就暗暗跟在他身后，看他耍什么花样，果然发现他要对付罗摩。
“那好，波罗兰钵就让你看看什么叫真本事。吼！”恶魔一声大叫，很快把身躯变得像山峰一样高大，大步一迈瞬间在地上陷下一个数米深的大坑。张狂大笑道：“你们俩谁先上？”
“嘿嘿！恶魔，你也不傻吗，为什么不说你们一起上呢？”卓越笑道。
“我波罗兰钵向来讲求武德，你们若是想做那无德之人，尽管围攻就是。”波罗兰钵已经看出卓越不好惹了，这时听到战斗的黑天也已经赶来，知道三打一自己肯定不是对手。
“是吗，那刚才是谁偷袭罗摩的呢？”卓越说着取出毗湿奴交给自己的那两个小盒，扔给正在旁边给自己兄弟治伤黑天道：“打开看看，这是某位大神给你们的礼物。”
黑天打开小盒，发现是一段咒语，念动之后意识海里天旋地转，无数的讯息从封印中解开。清醒过后黑天整个人的气质都变了，变得更加安宁而祥和。又把另一个小盒交给罗摩，罗摩念动里面的咒语之后也是一样解封意识海的讯息，接着整个人变得更加强大，身上的伤似乎也不治而愈。
“弟弟，这妖魔该怎么办？”罗摩问道。
黑天微微一笑道：“我们俩同体而生，也是为了同样的目的成长。我们实为一体，一分为二只是为了得到不同的力量。按照记忆中的来，就使用那落天式吧！”
黑天的一席话使罗摩忆起了自己本来的身份，只见他身上光芒四射，体内顿时聚集了庞大无匹的力量。波罗兰钵一看不妙，扭头就要跑，那边罗摩已经跳到他的头顶，用波罗旬朝波罗兰钵头上猛然一击。
就听咔吧一声巨响，随着罗摩的拳头落下，波罗兰钵体育场一般大小的脑袋被他一击打得深陷下去，直接缩回到体腔内，头顶上黄的白的四处飞溅，顷刻间便脑浆崩裂而死，身体也随之像山岩滑坡一样地轰然坍塌在地。