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一日，春归夏至，众弟子都在松树下会讲论道。孙悟空正好凌空看到了，心里一时想起了紫霞，不知她现在近况如何。就想着偷偷地下去看看，只要不被祖师发现就行了。
心念一动，岂有得了他。他使用变化之法，变成一颗松树混在众人之间。
众弟子讨论完后，互相嬉闹，玩耍。
这时，就见菩提祖师手持拂尘突然走了出来，紫霞与罗刹女也随后而来。就见祖师站在高处，问道：“你等为何在此喧哗？”
众人纷纷收敛自己的行为。
慌忙检束，整衣向前说道：“启上尊师，我等在此会讲，更无外姓喧哗。”
祖师怒喝道：“你等大呼小叫，全不像个修行的样子！修行的人，口开神气散，舌动是非生。如何在此嚷笑？”
众人你看我，我看看你，都不敢说话了。
这时，祖师发现他们身后的松树有异动，叫道：“何人在此作怪，还不显身。”说着，嘴里念念有词，挥动手中拂尘，就见孙悟空一时突然感觉头晕眼花，显出了原形。
众人心里一惊，大叫道：“这不是孙悟空吗！”紫霞与罗刹女也看的清清楚楚，真的是他。
“你随吾来。”就见菩提祖师也不给大家一个解释，转身走了。
孙悟空知道自己闯下大祸了！
众人看着他，小声议论：“这猴子也不知道在哪里学得这变化之法，看他如何向师尊解说。”
孙悟空这时已经顾不上众人说什么了，只见紫霞站在那里痴痴地看着他。
他走上前，本想说些什么。但是，他看见眼泪在她的眼眶里打转，又不知道如何来安慰她。
还是罗刹女嘴快，问道：“这些年，你都去哪里了？”
“有劳师姐挂心了，我······”他说不下去了。最后，他转过头，看了一眼紫霞，匆匆走了。
菩提祖师见他来了，指责道：“为师教你这本事，难道就是在人前卖弄吗？假如你见别人有，不要求他？别人见你有，必然求你。你若畏祸，却要传他；若不传他，必然加害：你之性命又不可保。”
悟空叩道：“弟子一时糊涂，只望师尊恕罪！”
祖师说道：“也罢，吾也不怪罪你了，你赶紧走吧。”
悟空听的此言，满眼堕泪道：“师尊教我往那里去？”
祖师道：“你从那里来，便从那里去就是了。”
悟空顿然醒悟道：“我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞而来的——师尊，您要弟子离开······”
祖师讲道：“你快回去，吾可保全你性命，不可再留在此间······断然不可！”菩提祖师说的很明白，也很绝情。
悟空领罪，说道：“上告尊师，我也离家有二十年矣，虽是回顾旧日儿孙，但常念师尊厚恩未报，不敢去。”
祖师说道：“那里有什么恩义？你只要不惹祸，不牵带吾就罢了！”
悟空见没奈何，只得拜辞。
祖师最后告诫道：“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是吾的徒弟。你说出半个字来，吾就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”
悟空心中不明白，这是为什么，难道自己在师尊心里真的就这么的不堪吗，咬着牙说道：“弟子决不敢提起师父一字一名，只说是我自家会的便罢。”
走出门，眼泪再也忍不住的流了下来。
菩提祖师看着他离去的身影，叹了一口气，自言道：“悟空，别怪师傅无情无义，只因本教劫难临头，在劫难逃。为师能做的就是保全你等，以后的路就要靠你们自己走了，为师帮不了多少。”
孙悟空收拾行囊，准备下山。正要腾云而去，就见罗刹女突然挡在了他的前面，问道：“你就想这么偷偷地溜掉？”
孙悟空这时候心里已经很难受了，说道：“师姐，是我不好，都是我不对，我辜负你与紫霞······”
“你没有什么对不起我，反倒紫霞······她······”罗刹女气的语无伦次。
“你突然的就消失了，现在又突然的出现了，难道你还想再突然消失一回吗？”罗刹女生气地问道。
孙悟空心里想说，我也不想走，可是师尊已经不留我了，我又能怎样，嘴上却说道：“是我对不起她，是我欠她的······”
“那你是不是应该给她一个解释啊？”罗刹女这是再给你机会啊！
“解释什么？解释我的本事是从哪里学来到，还是解释我为什么这么多年都不出现。我自己都说不清楚，你想让我解释什么？”孙悟空越说越激动了。
罗刹女不见他悔过，反而跟自己耍起了猴脾气。突然就见她嘴里念念有词，变化出一把利剑来，挡在孙悟空的脖子上，说道：“你跟我去见她，去还是不去？”
孙悟空无奈地低着头，任凭她随意责骂，一言不发。
就在这时，就见紫霞出现在了他们的身后，她什么都听见了，说道：“他要走，就让他走好了，你拦着他，有用吗！”说完这番话，转身跑开了。
罗刹女不放心她，追了出去。
孙悟空傻傻地，痴痴地坐在那里，自言自语说道：“你哭什么，你是美猴王，你是花果山水帘洞洞主，你还有那么多的猴子猴孙们，等着你回去呢。”
说完此话，仰望高空，即抽身出来，念动口诀，纵起筋斗云，径回东海飞去。他不敢回头，怕眼泪会再次留下来。
罗刹女与紫霞这时正站在云雾之处，看着他消失在茫茫云海尽头。
“我们回去吧。”罗刹女劝她。紫霞这才收回心神，两人驾云飞落山间。